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银泰股份(600683): 宁波商业地产 业绩暴增可期

银泰股份(600683): 宁波商业地产 业绩暴增可期

广发证券 杨敏

年报淘金 商业地产

今日,金融街(000402)发布2006年业绩,每股收益高达0.48元。

作为一家在京津从事商业地产的上市公司,短短3个月时间,其主营业务暴增20.79亿元,从14.02亿元增加至34.81亿元其,净利润更是由1.48亿元大涨为5.25亿元。相对于三季报0.15元的业绩而言,业绩暴增220%以上,股价收盘时,更是封死涨停。受此影响,上海、北京、杭州等地商业地产股全面爆发,外高桥(600648)、新黄浦(600638)、保利地产(600048)、新湖创业(600840)均以涨停报收。在房地产遭遇政策寒流的背景下,商业地产股明显成为地产板块最闪耀的新星。银泰股份(600683)作为浙江宁波商业零售巨头,近年来,致力于宁波市区商业地产的开发,商业地产增值潜力巨大。

商业地产 大幅增值

在美国住宅物业市场持续疲软的情况下,商业地产和工业物业环节持续增长,成为美国资产市场表现最佳的品种,外国机构投资者更是一致看好,仅去年已投入约两百亿美元于美国商业地产市场,物业基金经理预期2007年将有更多资金流入商业地产领域。

根据新的会计准则,2007年开始地产将不再采取历史成本法计入公司,而采取国际通行的市价模式计入公司资本。拥有商业地产、从事租赁服务的上市公司的地产资产将获得市场重新评估,而从事商业百货、酒店经营和商用写字楼租赁的上市公司增值空间将更加巨大。

公司以宁波本埠零售单体店为龙头,以百货连锁经营、房地产开发构成主业扩张两翼的发展战略,一部分自己经营百货或超市,大部分则作为商业地产经营。结合宁波市中心商业区开发规划,公司联手国外金融巨头萨摩亚瑞达集团、美国凯悦集团,合资组建成立宁波钱湖国际会议中心开发有限公司(占30%股权),以4.1亿元的总价款拍得度假区内酒店用地26.85万平方米,住宅用地27.98万平方米,有望在酒店业一展伸手。

宁波华联CBD和慈溪CBD项目项目进展顺利,商业地产增值空间巨大。去年起,公司投资开发位于宁波市CBD核心位置宁波华联地块,占地面积3311平方米,建筑面积3.2万平方米。同时,开发于慈溪市CBD核心位置的慈溪329国道地块,占地面积1.82万平方米,建筑面积5.96万平方米。宁波华联和慈溪329国道地块项目相继开工,且分别于2008年上、下半年竣工交付。可以预见,公司未来商业地产的项目的顺利,将进一步提升公司业绩,未来资产增值空间将更加巨大。

商业零售 稳定增长

公司作为浙江宁波本地商业龙头企业,“银泰百货”商业零售业的各项业绩已连续四年稳居浙江百货业第一,是浙江百货霸主,地区垄断优势明显。公司大股东中国银泰投资有限公司,是国内投资领域的大型企业集团,以房地产业、商业、能源产业三大核心见长。在商业百货领域,中国银泰目前拥有六家大型百货公司,公司零售百货将依托中国银泰资金优势,百货业务将进一步扩张。

中期回调到位 主浪将展开

周线上看,该股前期成交大量堆积,四周换手率高达150%以上,主力机构已经抢筹介入,在结束技术性回调,成功清洗浮筹后,该股重新上涨,两周时间一举收复失地,强势走牛趋势不可逆转。日线上看,该股中期回调20日均线后,连收4阳,成交量能温和放大,后市有望放量突破,挑战7元前期高位,可重点关注!

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