丽江旅游(002033)06实现每股收益为0.433元,每股分红0.35元,当年分红率达到80.77%。业绩增长来源于:1.游客量的增长,06年全公司接待游客量168.7万人次,同比增长2.89万人次;2.费用控制得力,06年公司三项费用合计为2175万元,同比下降4.7%。
尽管游客总量仅增长了1.74%,但是06年玉龙雪山索道接待游客为66万人次,同比增长28.3%,为公司净利润的增长打下了坚实的基础。06年云杉坪索道、牦牛坪净利润分别同比下降9.8%与39.9%。云杉坪索道在07年改造完成后,业绩能止步回升,但牦牛坪由于地理位置离古城较远,也并非公司主要营销重点,对公司业绩贡献依然十分有限。云杉坪现有索道运力为单向550人/小时,改造后运力将提高至单向1580人/小时,计划在07年11月底以前完成改造。06年12月,丽江古城世界遗产论坛中心正式开工建设。由于酒店开业当年受到费用一次性摊销因素影响,因此,对业绩真正产生贡献应在09年。
国泰君安分析师谭晓雨认为,公司资产优良,属于业绩稳定增长型品种,预计07-08年每股收益为0.49元、0.54元,目标价为16.2元,相当于08年30倍市盈率,维持“增持”评级。
作者:唐彬 今日投资
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