06年公司销售情况良好,全年销售收入有望达到19亿左右。其中,比亚乔项目发动机新的生产线投产顺利,传统摩托车发动机结构不断优化,农用三轮车发动机销量增长迅速。
比亚乔Hipper50生产线投产顺利,今年销量有望达到8万台的预测,而去年仅为1万台,募集资金一旦到位,新的生产线将立即建设并投产。
传统摩托车发动机销量仍为200万台左右,增长较为平缓,但在产品结构上持续优化,150CC以上排量发动机占比有望从去年不足5%提高到10%以上。
农用三轮车发动机市场情况较为乐观,凭借出色的产品品质,三轮车发动机销售估计增长20%以上。
公司长远发展前景依然乐观,基于同比亚乔紧密的合作关系,比亚乔项目将在未来两年大规模投产,另外,MTD公司参股通机公司值得期待。
由于证监会待审核的增发项目较多,公司增发项目有所延缓,但公司正在积极准备,估计在二季度会顺利实施。
基于现有业务,采用APV和WACC贴现后,公司股价合理区间为11.5-12元,考虑到现在股价仍属合理范围,维持“增持”的评级。
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