《新股上市》富豪分拆五酒店以REIT上市,料获利不少于20亿

《经济通专讯》世纪城市（０３５５）、百利保（０６１７）及富豪国际（００７８）联合公布，富豪已向证监会申请认可，及已就建议分拆富豪产业信托上市的计划向联交所提出申请，股东特别大会将于下月（９日）举行。 集团将实行重组，将Ｈｏｌｄｉｎｇ ＳＰＶ持有的五间酒店（富豪机?⒏缓老愀邸⒏缓谰帕�、富豪东方及沙田丽豪酒店）资产权益转让予富豪产业信托，涉及总楼面面积２０９﹒４万平方尺，包括３３４８间酒店客房及超过３０间食肆，估计代价将不少于１２５亿元。

富豪国际表示，在建议分拆ＲＥＩＴ上市完成后，假设５％超额配售权获悉数行使，集团将持有约４５％至约６７％富豪产业信托权益。 而上述出售酒店资产，按其２００５年１２月底帐面总值约４０亿元计算，预期富豪将可自出售获得不少于２０亿元收益，供余下富豪集团营运及新投资活动之用。 根据信托契约，富豪产业信托需于每个财政年度分派其可供分派收入总额最少９０％，集团保证，由上市日至２００７年１２月底止，可供分派收入总额预期不超过４﹒８亿元。 富豪表示，预期于０８年第四季前初步酒店物业将分阶段新增不少于４６８间客房，直至酒店扩充计划的相应部分完成后止，集团将不会收取基金单位分派。集团拟与全球包销商订立禁售安排，禁售期为１８０日。 截至去年９月底止，集团净债务对总资产比率为６６﹒２％，分拆完成后部分代价将偿还银行贷款，预期集团将无任何银行债务。 集团建议，合资格股东有权按每持有１００股股东认购一个保留基金单位，预期根据优先发售将予发行的基金单位数目不少于全球发售基金单位的２﹒５％。（ｒｙ）

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