基于对金地集团(600383)业务及发展前景的分析,国信证券经济研究所方焱认为公司未来几年仍将保持较快的增长。预计公司2007、2008年EPS分别为0.72元和0.95元。按2007年25-30倍PE估值较合理,则公司对应估值应为18-21.6元。
方焱表示,公司已售未结项目面积较大,为2007年增长打下了坚实的基础。公司2006年结算面积为63.98万平方米,结算收入为33.29亿元,已售未结转面积达30.96万平方米,金额为18.51亿元。到2006年末,公司未结算项目建筑面积超过700万平方米,涉及12个城市。此外,公司初步完成了在三大经济圈的布局,并成功进入部分核心二线城市。2006年公司新进入了西安和沈阳两个区域重镇,初步完成并完善了长江三角洲、环渤海经济圈、珠江三角洲三大经济圈的布局和武汉、西安、沈阳等核心二线城市的投资布局,有效提高了抗击某一区域系统风险的能力。
方焱指出,房地产调控有利于优势企业发展,公司未来仍将维持高增长。政策调控将使行业优胜劣汰加剧,对于公司来说是长期利好。公司在售楼盘销售情况较好,未来将继续加快跨地域发展战略,更加关注速度和效率,寻求战略合作伙伴,加快项目开发进度、销售节奏,提升资产周转率以便应对可能发生的行业利润水平下调。预计未来几年公司净利润复合增长率仍将保持在30%以上。
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