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先锋良种引领业绩爆发——敦煌种业(600354)投资价值分析报告

  内容摘要:

  ?敦煌种业是我国农业产业化的重点龙头企业,同时也是我国第三大制种企业和最大的外贸制种基地,主营种业、棉花。地处河西走廊,是全国自然条件最好的制种地基,拥有地域优势。?受产量降低、出口减少、库存下降影响,世界范围玉米供给减少;而下游饲料业、工业用玉米需求量快速增长,玉米价格走势持续攀高。

?玉米价格刺激种子需求,总体看种子供求形势依然严峻,但优质良种供不应求。这将有利于拥有优质玉米种子的公司获得发展空间。?公司引进的先锋良种是玉米行业的黄金标准,随着郑单958的逐渐没落,先锋良种必将异军突起。预计07年合资公司将获得投资收益800万美元,到2010年达到4800万美元。?公司背腹西北重要产棉区拥有资源优势,受下游需求增强影响,棉花业务将稳中有升。与西班牙合作的番茄粉项目有望成为新的利润增长点。?参股创新类券商东海证券,获得稳定增长的投资收益。?摆脱历史包袱,业绩爆发在即。QFII进入,机构看好。?预计06、07、08年EPS为0.067、0.29、0.41元。合理价值10.25-11.72元,给予强烈推荐的投资评级

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