交行250亿次级债发售 预期最快下月将登陆A股

    上市只差临门一脚,市场预期最快下月登陆A股

    交通银行昨天完成了250亿规模的次级债券的发售,这样交通银行为回归A股做好了最后一道工序,市场预期交行最快下月正式登陆A股,交行方面表示将力争在今年上半年完成A股公开上市工作。

    在交行整个战略部署中,发行次级债提高资本充足率是其中重要的一环。依据其计划,将力争在上半年实现在上海证券交易所上市,并在银行间债券市场发行不超过250亿元的次级债券,募集来的资金将用于补充核心资本金和附属资本金,以拓宽融资渠道,解决股权分置问题、增强资本实力。截至去年9月底,交通银行的资本充足率为11.09％,2005年底为11.20％,在次级债发售和IPO完成之后,交行的资本充足率有望进一步提高。

    此次交行发行的250亿次级债分为2个品种,15年期品种的利率簿记区间为：4.00％－4.15％；10年期品种的利率簿记区间为3.60％－3.75％。交行方面介绍,此次发行正赶上央行连续提高法定存款准备金率,通过和主承销商银河证券多次细致的市场调研与分析,对重点客户多次拜访、一对一重点推介等销售方式,在较低的簿记利率区间内实现了超额认购,最大限度地降低了本期债券的融资成本。