先灵葆雅将收购 Organon BioSciences

    新泽西州 Kenilworth , 3月13日/新华美通/ -- 收购将增强该公司的长期实力和规模，并为先灵葆雅的产品研发增添5种处于第3期开发阶段的产品项目，同时还能增强人用和兽用生物制剂的生产能力

    先灵葆雅公司 (Schering-Plough Corporation) (NYSE: SGP) 今天宣布，该公司董事会已经批准了一项交易。

根据此项交易，先灵葆雅将以约110亿欧元现金（根据2007年3月9日的收盘汇率合144亿美元）收购阿克苏诺贝尔 (Akzo Nobel N.V.) 旗下人用和兽用医疗业务 -- Organon BioSciences N.V.。该交易有望于2007年底之前完成，预计将在收购后第一年使先灵葆雅的每股盈余提高约10美分（不计收购时的会计调整 (purchase-accounting adjustment) 和收购相关费用）。

    先灵葆雅董事长兼首席执行官 Fred Hassan 表示：“凭借此次交易，我们的行动计划 (Action Agenda) 又往前迈出了坚实的一步，将把先灵葆雅转变成一家拥有长远发展潜力的卓越的全球性公司。在我们加速进入该转型过程中打基础阶段的时候，此次交易真可谓是恰到好处。”

    Hassan 表示：“无论是从战略上、科学上或是财务上而言，Organon BioSciences 和先灵葆雅都可谓是天作之合。它进一步巩固了我们在基础护理领域不断发展的实力，并给我们直接带来了中枢神经系统 (CNS) 和女性保健方面的产品。此次收购 Organon BioSciences 还带来5种已经处于第3期开发阶段的化合药物以及若干处于第2期开发阶段的颇具前景的项目，弥补了我们在后期开发产品系列方面的不足。同时，我们认为双方公司的文化也完全一致。”Hassan 还补充说道：“此外，收购 Organon BioSciences 增强了先灵葆雅在人用和兽用生物制剂方面的实力，包括开发人用疫苗的潜力。鉴于先灵葆雅不断扩大的处于开发阶段早期的产品系列，Organon BioSciences 强大的生物制剂生产能力将成为合并后公司的又一大重要资产。通过此次收购，先灵葆雅将成为一家拥有首屈一指生物制剂能力的领先动物医疗公司。”

    Organon BioSciences 为先灵葆雅带来稳步增长的产品和业务基础，总营收近50亿美元。制药业务部门欧加农 (Organon) 2006年的销售额达34亿美元（根据2007年3月9日的收盘汇率），其中包括多种领先的产品，如治疗不孕不育的促卵泡生长激素 Follistim/Puregon、肌肉松弛剂 Esmeron/Zemuron，以及避孕药 NuvaRing 和 Implanon。此外，2006年销售额约为15亿美元的动物医疗业务部门英特威 (Intervet) 位居全球动物医疗公司前三甲之列，其产品适用于很多种动物和很多种病症。

    就财务上来看，若不计收购时的会计调整和与收购相关的成本,先灵葆雅预计该项交易能在第一个全年后为该公司增加盈利。先灵葆雅预计每年会取得5亿美元的合并增效效益；从完成收购到实现这一合并增效目标将需要三年的时间。先灵葆雅将通过现金、债务和股票的形式为这次收购提供资金。

    Hassan 表示：“鉴于我们业务部门之间的互补性和先灵葆雅管理团队在处理过渡时期变动方面的优良成绩记录，我们预计将实现顺利而有效的过渡，这将使我们能够从 Organon BioSciences 产品和处于研发的产品系列中获得与收购前相比更多的价值。我们非常珍惜和尊重 Organon BioSciences 所拥有的人才并期望与他们一起努力，共同把公司不断地打造成一家新型的医疗保健公司。”

    Akzo Nobel 首席执行官 Hans Wijers 在评价今天的收购声明时表示：“出售 Organon BioSciences 对 Akzo Nobel 来说是一件具有重要里程碑意义的事件。这是我们实现打造一家专业型国际工业公司的目标时所需迈出的基本的一步。同时，我们也相信，我们为 Organon BioSciences 找到了一个好归宿。尽管不被收购独立运营也能带来很多可能令人兴奋的潜在可能性，但与全球领先的制药公司 -- 先灵葆雅合作将为开发 Organon BioSciences 的独特能力提供更多机会。我们相信，此次交易考虑到了我们股东的利益，也会为我们的股东带来巨大的价值。”

    除了目前在市场上销售的产品之外，Organon BioSciences 目前还拥有五种正处在第3开发阶段的化合药物，包括：

    -- Asenapine：一种创新型的心理药物，用于治疗精神分裂症和急性躁狂症患者；

    -- Sugammadex：用于逆转在手术过程中引发的神经肌肉阻滞；

    -- NOMAC/E2：含有醋酸诺美孕酮、新型黄体酮和天然雌激素 estriadiol 的一

    种口服避孕产品；

    -- ORG3628：是一种治疗不孕的长效重组体滤泡刺激素；

    -- Esmirtazapine (ORG50081)：用于治疗失眠症并有可能治疗更年期女性的潮

    热症。

    Organon BioSciences 在荷兰 Oss 的研究和生产工厂将成为先灵葆雅全球妇科和治疗不育不孕药品的研究和生产活动的中心，而 Organon 的神经系统科学研究活动将依然会在苏格兰的 Newhouse 进行。

    在动物医疗方面，在2006年销售的基础上，此次收购打造出一个一流的动物医疗公司。该公司的各种业务强大而且相互补充。英特威的产品包括犬类用疫苗系列 Nobivac、驱虫药胖可求 (Panacur)、用于疾病控制和根治的牛用生物制剂 Bovilis 和令禽类免患传染性疾病的禽类免疫药物 Nobilis。在治疗牛和宠物方面，先灵葆雅动物医疗部门 (Schering-Plough Animal Health) 拥有强大的实力，它的产品包括用于牛、猪和鱼的 NUFLOR；用于牛、马和猪的消炎药 BANAMINE 和犬类耳用药 OTOMAX。先灵葆雅动物医疗部门和英特威将在他们的现有地点上继续运营。该公司将继续保持其在美国拥有的强大的医药领导团队和竞争能力，而荷兰 Boxmeer 将成为该公司全球动物医疗业务的总部。

    该交易还有待某些成交条件的完成，包括管理部门的批准。阿克苏诺贝尔和先灵葆雅双方股东的批准不是该交易所必需的条件。各方决定在荷兰进行的惯例咨询程序（包括社会合伙人）完成后执行一个经过充分协商的股票收购合同。

    在此次交易中，高盛 (Goldman Sachs & Co) 任先灵葆雅的财务顾问，而摩根士丹利 (Morgan Stanley) 则担任阿克苏诺贝尔的财务顾问。

    有关电话会议的信息

    先灵葆雅今天（美国东部时间上午2007年3月12日周一）将举行一个电话会议来讨论该交易。拨打1-877-565-9664或1-706-634-5003并输入会议标识符 # 2570382可听到该会议的现场直播。该会议的重播将大约从2007年3月12日周一上午11：30开始到2007年4月11日周三下午5：00。拨打1-800-642-1687或1-706-645-9291并输入会议标识符 # 2570382可听到该会议的重播。

    该电话会议的现场音频网络广播可在先灵葆雅的网站 https://www.schering-plough.com 上获得。该网络广播的重翻将大约安排在2007年3月12日周一上午11：30和2007年4月11日周三下午5：00之间。

    先灵葆雅简介

    先灵葆雅是一家以科研为导向的跨国医疗保健公司，在处方药、个人医疗护理产品和动物医疗用品方面拥有一流的产品。通过自身的内部研究以及与合作伙伴的合作，先灵葆雅筛选、开发、生产和销售先进的药物疗法以满足重要的医学需求。先灵葆雅在全球拥有大约33，500名员工，该公司一直着眼于获得作为其服务对象的全球医师、患者和客户的信任。该公司的总部设在新泽西州 Kenilworth，公司网址为 https://www.schering-plough.com 。

    Organon BioSciences 简介

    阿克苏诺贝尔公司 (Akzo Nobel) 旗下全资子公司 Organon BioSciences 是一家在全球从事业务经营的生物制药企业，专门开发、生产和销售针对精选的人类药物治疗领域的产品。其产品组合涵盖动物医疗方面的众多物种。该公司的产品在妇科医学、不孕症、麻醉方面的某些精选的领域以及动物医疗方面拥有市场领先地位。Organon Biosciences 有两个经营部门，即人用药部门欧加农 (Organon) 和兽用药部门英特威 (Intervet)。英特威是第三大动物医疗保健公司。Organon BioSciences 在全球130多个国家销售自己的产品。

    阿克苏诺贝尔公司简介

    阿克苏诺贝尔公司 (Akzo Nobel) 是一家财富500强企业，在 Euronext Amsterdam（阿姆斯特丹泛欧证券交易所）和 NASDAQ（纳斯达克）证券交易所挂牌交易。该公司同时还是道琼斯可持续性指数 (Dow Jones Sustainability Indexes) 以及富时社会责任指数 (FTSE4Good Index) 的成分股企业之一。总部设在荷兰的阿克苏诺贝尔公司是一家拥有多元文化的企业，通过人用和兽用医疗保健产品、涂层以及化学制品为全球客户服务。该公司现有雇员约61500名，在4个细分市场（即人用和兽用卫生保健、涂层以及化学制品市场）从事经营，有13个业务部门，在全球80多个国家设有子公司。

    先灵葆雅公司信息披露提示：本新闻稿中的信息以及先灵葆雅公司高级管理人员在于美国东部时间2007年3月12日上午8:30开始的电话会议/网络广播中所作的评论有可能包含《1995年私人证券诉讼改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述并不与历史或当前的事实严格相关，而是基于当前的的预测，或者是对未来实践的预测。投资者可以通过新闻稿中所使用的“预计”、“相信”、“有可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“预测”、“意欲”、“计划”、“潜在的”、“将”及类似的其他词语或术语的使用来识别这些前瞻性陈述。特别应该注意的是，前瞻性陈述中包含与未来行动、预计的协同效应、利用资本市场的能力、预期的产品或产品许可、时间选择以及管理部门许可的条件、专利以及其他知识产权保护、当前的和预期的产品的未来表现和业绩、销售努力、研发计划、发展战略以及财务业绩有关的陈述。

    实际结果可能会与该公司前瞻性陈述有着重大差异，也没有人保证先灵葆雅的股票或业务的表现到底会怎么样。先灵葆雅不承担任何对前瞻性陈述进行更新的义务。许多风险和不确定性可能会导致实际的结果与前瞻性陈述不同。这些风险和不确定性包括监管部门许可的获得、完成交易需要满足的其他惯例条件的满足、不准确的设想、销售努力、利率与汇率波动之类的经济因素、诉讼和调查之类偶然事件的结果、产品可用性、专利和他知识产权保护、当前和今后品牌药、仿制药和非处方药的竞争、管理部门的程序、管理部门许可后的任何新情况以及其他不确定性。关于这些和其他有可能影响前瞻性陈述的风险与不确定性的更多详情可以在先灵葆雅提交给美国证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission) 归档的文件（包括该公司的2006年度 10-K 报告 “Item 1A” 部分 -- “风险因素”）中看到。

    消息来源 先灵葆雅公司