中国股市从来没有今天这样影响着世界,而世界同样影响着中国。2.27全球股市大震荡的源头在中国,而3.14中国股市大震荡的源头则在纽约的华尔街。中国的分析师们从来没有把华尔街的股市涨跌当回事,中国股市从来就不是中国经济的晴雨表,虽然纽约打个喷嚏,全世界的金融市场都要打伞,但是,前期处于较为封闭状态的中国沪深股市还是不为所动。
政府今年将继续实行稳健的财政政策,在中央财政赤字和长期建设国债的削减,我们认为,这对资本 市场的影响为中性,政府的投资决策目标在于引导国内投资结构的优化。由于煤炭供需基本平衡,电力供应紧张状况进一步好转,铁路货运增长良好,中央政府投资的重点将从这些基础设施领域转移,侧重于我国经济发展中的薄弱环节的基础教育和公共卫生等公共事业方面。今年政府建设投资总规模安排1304亿元,较上年着重增加农村、基础教育和公共卫生与西部大开发的投资。与西部大开发相关的农业、医疗、基础设施和教育传媒板块可适当关注。自主创新和节能环保将获得政府支持。政府工作报告指出,要加快发展高新技术产业,振兴装备制造业,积极发展可再生能源,有序发展替代能源。社会资金在加快推动产业结构升级,推动我国高新技术产业、可再生能源的发展中将其到重要作用。在这个过程中,通过鼓励拥有先进技术的企业上市等方式,实现资金向优势企业的集中,从而增强其研发能力,带动产业升级。各股可关注龙净环保和凯迪电力。
目前市场热点仍然集中在低价股以及题材股之中,板块热点持续性不强,金融和地产股出现调整 ,大盘向上遇阻回落制约了股指的进一步上攻。多空分歧明显加大,股指阶段修正较高估值的影响主 动回调,为大盘良好运行打下坚实基础,市场或将展开宽幅震荡整理,市场上的个股炒作会分化,绩 优高成长性个股机会较多。资产注入有望成为驱动市场上涨的新引擎。上市公司的资产注入和整体上市将成为推动市场发展 的重要动力。资产注入不单是一个概念挖掘的投资主题,还要从宏观角度把握资产注入促进资本市场 运行和我国经济发展的起到的主导作用。实体经济中的可注入资产的规模大于上市公司资产存量,盈 利能力高于上市公司资产,以资产注入为特点的资产重组将对提升上市公司质量起到重要的作用。航 天军工股、机械电力、港口股、高速公路股等相关个股可重点关注。
维维股份(600300)防御性极佳的资产:维维股份600300,在公布年报之后引起的市场的广泛关注,在抵御经济周期拐点能力充分强的时代,维维股份具有中长线的投资潜力。公司属食品饮料业,是我国的农业产业化龙头企业之一,自成功收购江苏双沟酒业股份有限公司38.27%股权并成为其第一大股东,从而进军酿酒业。年报显示,公司主营业务大幅度增长,目前公司已形成\"维维\"豆奶和双沟酒两大支柱产业。在江苏省以食品饮料等拉动区域经济的战略下,公司有望得到政策扶持。二级市场上,该股在去年底至今年初展开一波快速拉升行情,复权股价已创出历史新高,主力介入运作迹象非常明显。2006年年报披露:前十大流通股东中新进了4家机构,南方稳健成长基金占了两席,东海证券增持128万股,占据第一大流通股东位置。股东人数继续减少,筹码有一定的集中度。在大盘大幅度震荡的今天,我们应该关注具有防御性资产的公司,当然维维股份,是一个较好的选择。(益邦投资)
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