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银华投资:奥运,不仅仅只有地产

近期奥运地产类个股高歌猛进,只要是涉足北京房地产的股票都是鸡犬升天,其实奥运不仅只有房地产,还有旅游、酒店、交通、3G等。我国政府在申办“08北京奥运”时就许下承诺,08年奥运一定会使用3G技术,这也为3G行业带来了发展机会。

就我国政府的态度来看,是非常支持使用具有自主产权的TD标准,前期在几大城市开始的试验网测试就是最好的说明。今年发改委大幅上调了TD投资规模,最终确定了07年投资规模为267亿元(原来计划是150亿元)。

3G产业是一个庞大的产业蛋糕,涉及到通讯设备制造业、系统维护等相关产业,有行业分析师的研究报告称,在2006年至2008年间,系统设备市场容量将以每年5%的速度增长,即大致在每年新增1000亿元至20000亿元之间。而终端设备市场大致在5%至10%的速度增长,大致每年新增在1200亿元至1500亿元之间。

虽然,3G的到来是一个重大投资机遇,但并非所有相关的上市公司都能获得丰盛的蛋糕。只有拥有技术优势的3G类上市公司才会获得持续的增长动力,也才能够在未来的3G设备招标中获得竞争优势。同时,3G一旦启动,市场竞争激烈势必加剧,蛋糕分食者将成倍增长,如果缺乏核心竞争力,也难以在抢食中获得更多的市场份额。如高鸿股份将定向增发,投向3G项目,消息一出机构纷纷抢入,使当时仅不到5元的股票现在飚升至了最高的13元。

这家公司就是3G行业的真正霸主,其在移动电话网管领域一直保持着绝对的优势,在中国移动传输资源网络管理系统招标中一举中标,获得全国统一31个省市和总部的建设项目;中国联通VoIP网络管理系统市场占有率70%。公司好,大股东当然有信心。大股东承诺在二级市场上的减持价格不低于35元,而现在股价还不到20元,这么大的空间足以留给市场无限的想象。

行业霸主当然会吸引资金的关注,该股前十大股东持有了四分之一的流通股,而且股东人数还在不断减少,筹码还在不断集中。从走势上看,该股自去年10月以来一直是缓慢上行,整体涨幅不大,但资金运行痕迹十分明显,说明主力正在等待一个启动契机。近期科技股不断活跃,3G板块蠢蠢欲动,而该股今日盘中7%的金针探底走势,正是启动前的信号,这种走势就是06年11月17日华天酒店启动前的翻版。笔者相信,该股主力在潜伏这么久之后,有了这根金针的探底,后市的拉升行情也将随即展开了。 (3月15日)

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