时隔三月 泛海建设再启定向增发

    □本报记者 袁小可

    2006 年定向增发4亿股刚刚于去年12月偃旗息鼓,时隔三月,泛海建设又紧锣密鼓地推出了公司2007年非公开发行股票方案,将面向包括控股股东在内的十家机构投资者发行不超过5亿股(含)A股,以收购控股股东旗下四项房地产项目。

    依照泛海建设的股改承诺,“公司股改完成后,依托大股东的支持,将尽快实行资产重组,吸纳优质资产,即在股东大会及监管部门批准的前提下,公司以新增股份方式向第一大股东泛海建设控股有限公司收购其持有的土地资产,增加土地储备,实现长远发展”。

    依照这一规划,去年4月,泛海建设通过了定向增发方案,泛海建设控股有限公司以每股4.86元,认购此次定向增发的全部4亿股股份,募集资金将全部用于收购北京泛海东风置业有限公司65%股权,并投资其拥有的北京东风乡泛海国际居住区1#、2#、3#地块项目的开发经营。

    此次大手笔增发显然只是一个开始。

    泛海建设今日表示,为进一步增强公司资本实力,增加公司土地、项目储备,公司拟以定向增发方式,收购泛海建设控股有限公司旗下北京星火房地产开发有限公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权。根据方案,此次发行价将不低于每股18.55元,经初步测算后,公司表示,此次定向增发股票将不超过5亿股,控股股东以资产作价认购不少于2.5亿股,募集现金总额约为46.375亿元。

    四项优质房地产项目的即将注入,将为泛海建设注入怎样的发展动力？泛海建设预计,资产注入后,公司的基本面将有很大改善,不仅将迅速提高公司的资产规模和业务规模,而且将进一步增强公司的持续发展能力。据初步测算,在定向增发完成后,公司净资产将大幅增加,项目储备增加约800万平方米(按建筑面积计算),公司2007年净利润预计将比2006年增加180%,每股收益将比2006年增长70%以上,2008年每股收益比2007年增长70%。

    泛海建设同时表示,在此次定向增发实施完成后,泛海建设控股有限公司实现了将房地产开发业务整体上市的目的,将大大减少与泛海建设及关联公司的关联交易,从而将解决泛海建设与控股股东及关联公司的同业竞争问题,为公司今后保持独立规范发展奠定基础,将有利于尽快实现泛海建设作为全国性的专业房地产投资与开发公司的定位。