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大秦铁路:资产收购的可能性存在两种

  大秦铁路(601006)资产收购的可能性有两种。收购大股东太原局旗下路网资产,京原线、石太线、太焦线、南同蒲线、候月线、候西线等都是我国“西煤东运”的重要组成部分,一旦注入大秦公司,放开运价限制,甚至实行与大秦公司同样的特殊运价,可以给大秦铁路公司带来丰厚利润。

由于同属太原局下资产,该方案实施相对容易。收购铁道部主要的煤炭运输资产,如侯月、石太、石德线等,整合铁路煤炭运输资源。

  “十一五”是我国铁路建设高速发展期,2007年铁路基建投资计划完成2560亿元,建设资金存在2017.4亿缺口。铁道部在1月10日工作会议上明确表示2007年将继续推动大秦、广深、铁龙三个上市公司再融资,大秦公司资产收购。预计大秦资产收购将在2007年完成。太原局留存资产注入大秦公司,留存资产净利润率将保持在20%。假设大秦公司以2007年10倍市盈率收购太原局留存资产。通过资产收购,大秦公司2008年每股收益增厚至0.638元。

  国金证券分析师预计,公司06-08年将实现每股收益为0.337元、0.417元、0.565元。由于大秦公司是我国能源运输的战略枢纽,且其作为铁道部融资平台将不断做大做强,给予大秦公司2008年20倍市盈率,目标价12.76元,继续给予“买入”建议。

  作者:林容弟 今日投资

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