万科与招商地产启动新融资计划

    □本报记者 袁小可

    在收获了2006年的扩张收益后,房地产企业对于资金的渴求依然强烈。今日,万科与招商地产交出了公司2006年年报,在实现收入利润大幅增长的同时,都推出了新的融资计划,即将借助公开增发或定向增发,将更多房地产资源揽入旗下。

    招商地产年报显示,2006年公司主营业务收入为29.39亿元,同比增长10.53%；主营业务利润为8.9亿元,同比增长37.3%；实现净利润5.68亿元,每股收益0.92元,净利润同比增长34.71%。年报显示,2006年公司租金收入稳步增加,达到3.06亿元,同比增长30.17%；而各类型出租产品出租率稳中有升,年平均出租率达91%,全年累计完成出租面积537.4万平方米,同比增长13.77%。

    万科年报则显示,2006年,公司实现主营业务收入178.5亿元,同比增长69%；净利润21.5亿元,同比增长59.6%。2006年公司的销售成绩十分出色,数据显示,公司当年实现销售面积322.8万平方米,销售金额212.3亿元,同比分别增长39.3%和52.2%；当年公司结算项目面积289.6万平方米,同比增长63.8%；结算收入176.7亿元,同比增长70.2%；完成新开工面积500.6万平方米,竣工面积达327.5万平方米,分别比2005年增加93%和50.6%。

    在以往的房地产融资渠道普遍紧缩的背景之下,两家公司都选择了开辟直接融资渠道。

    万科表示,2007年公司计划开工面积约700万平方米,竣工面积约600万平方米,进一步增加1000万平方米左右的项目资源,为此,公司将加大资源整合力度,充分发挥合作伙伴的优势,提升自身行业资源整合枢纽的地位,一方面将积极探索融资方式的创新,另一方面计划采取公开增发A 股的方式在资本市场进行一次融资,增发股数不超过公司总股本的20%。根据这一方案,此次发行将面向持有深圳证券交易所A 股股票账户的自然人和机构投资者,发行向股权登记日在册的全体A 股股东全额优先配售,剩余部分采取网上、网下定价发行的方式发行,募集资金将用于广州、佛山、上海、宁波、南京等地11处住宅为主的房地产项目。

    招商地产则表示,公司拟定向增发110736639股A股,发行价格为20.77元/股,预计募集资金总额23亿元,特定的发行对象为公司第一大股东招商局蛇口工业区有限公司,其拟以现金认购招商地产此次发行的全部股份。公司表示,此次部分募集资金将向蛇口工业区及其下属企业购买其持有的深圳招商房地产有限公司5%的股权、新时代广场写字楼和美伦公寓的土地使用权。