南方基金落子第十八单企业年金

    本报记者 易非 深圳报道

    种种迹象表明,受益于去年基金专业理财的示范效应,企业年金进军资本市场的进程目前正悄然提速。

    日前,南方基金管理有限公司与云南煤化工集团正式签订了年金投资管理合同。

这也是南方基金正式签署的第十八单企业年金合同。这家目前管理着最大规模企业年金的基金公司仅在云南省就拓展了四家企业：云南锡业集团有限公司、云天化股份有限公司、云南烟草红河州分公司和云南煤化工集团。

    “企业目前在选择投资管理人时效率非常高”,某知情人士介绍道,从招投标开始到选定投资管理人及其后面的合同签署工作,不足一个月。目前企业普遍采取理事会受托模式,在挑选管理人时更注重考察公司的长期业绩表现和综合资产管理实力。

    据记者了解,截至2007年3月20日,南方基金已有超过五家企业年金进入专户投资管理运作,管理情况良好,其中,运作时间最长的马钢年金专户,自去年7月中旬开始运作以来,收益率达到了36.5％,而另一家同期运作的年金专户的收益率也已超过了30%。

    一直充任中国基金业年金领路人的南方基金目前也在该领域不断进行产品创新和业务创新,据悉,南方基金正积极探索中小企业年金的集合投资管理。据南方基金有关人士介绍,全国已有约50家中小企业向各地劳保部门备案,这些中小企业由于单个企业归集的资金不多,管理人考虑到如果为这些企业单独设置专户,成本和费用都较高,因此,南方基金在遵守相关法律法规的规定下,从实际可操作性的角度出发,向相关部门提出了由投资管理人发起设立企业年金投资组合,并通过向各受托人定向发行的方式,将众多中小企业的企业年金基金集合起来,形成一个大的类似于共同基金进行运作的投资管理模式。