晨鸣纸业拟发H股引起香港投资机构兴趣

    □本报记者 郑义

    4月1日,晨鸣纸业召开2007年第一次临时股东大会,大会审议通过了《关于公司境外上市的方案》等议案。

    晨鸣纸业境外上市方案显示,拟发行H股所占发行后公司总股本的比例不超过25％,如需要实施超额配售,超额配售规模将不超过发行规模的15％,发行价格将不低于公告前公司A股20个交易日平均收盘价90％。本次H股发行预计募集资金约30亿港币,发行所募集的资金不低于80％用于湛江木浆项目及原料林基地的建设,不超过20％用于补充公司的流动资金。据介绍,湛江木浆项目是国务院批准的全国最大的木浆纸一体化项目。

    公司副董事长、总经理尹同远称,公司发行H股将优化公司资本结构,资产负债率将大幅下降,同时,对湛江项目建设将起到重要推进作用,也更有利于公司其他方式的融资,保证湛江项目顺利如期实施与完成。这一项目的推进,将极大地缓解公司发展中的主要矛盾———原料问题,将完全满足公司对所需阔叶木浆的需求,对公司持续发展起到重要促进作用。

    尹同远透露,公司董事会决定发行H股公告发布之后,数家境外机构与公司进行了联系,对方案表示认可,并表示了配售购股的意愿。他认为,湛江项目是国务院批准的项目,H股发行将会比较顺利地通过有关审核批准,晨鸣作为我国造纸业的龙头企业,也会受到香港证券市场的欢迎,公司对成功发行H股充满信心,H股发行将适时进入实质操作阶段。

    据了解,公司湛江项目已于去年11月份奠基,国土资源部已下发有关土地批复文件,公司在当地成立了有关运作机构,开始了一定规模的植树造林,2006年造林达6万余亩。据尹同远介绍,湛江项目的技术、设备准备事项正按计划推进,技术、设备澄清阶段(包括各项主要技术、设备要求等)已经结束,开始进入商务制定(包括设备供货时间、运输方式及成本确定等)阶段,估计将在5月份完成设备全球招标。