中信银行A+H发行今日启动

    证券时报记者 李 彦

    本报讯 中信银行A+H两地同步发行今日正式启动。这是继工商银行之后,第二家采用A+H同步同价IPO的内地银行,也是A股市场上第9只银行股。

    中信银行此次将发行约23.02亿股A股,H股初始发行股数约为48.85亿股,占发行后总股本(发行前总股本加上A股发行股数与H股初始新发行股数)的12.76%,A股占发行后总股本的6.01%；发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行股数15%的超额配售选择权,若H股“绿鞋”全额行使,则本次H股发行总股数将扩大至约56.18亿股,占发行后总股本(发行前总股本加上A股与H股“绿鞋”全额行使后的新发行股数)的14.39%,A股占发行后总股本的5.90%。

    中信银行本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。此次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。网下和网上发行结束后,发行人和保荐人将根据A股累计投标询价和H股国际路演情况,并参考公司基本面、可比公司估值水平和市场环境等协商确定本次发行价格和最终发行数量。发行人计划H股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后,将与A股发行价格一致。

    近年来,中信银行业务快速增长,资产质量持续改善,盈利能力不断提高,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。凭借优良的管理能力和出色的业务营运水平,中信银行获得了许多殊荣。