汇丰或“无缘” 交行A股发行

    □本报记者 夏峰

    原计划本月初发布招股说明书的交通银行,由于汇丰银行增持模式等原因,发行A股的进程只能落后于中信银行。

    上述人士表示,由于汇丰、交行3年前签订的反摊薄协议不适用于A股发行,所以汇丰不能参与认购交行A股。“虽然可以通过购买一定数量H股来维持股份比例,但汇丰目前觉得采用该方式的成本偏高。”该人士说。

    时间方面,预计交行将于本月下旬发布招股说明书。据介绍,交行并不急于发行A股的另一个重要原因是,该行当前对资金的需求并不非常强烈。截至2006年底,交行资本充足率为10.83%,核心资本充足率为8.52%。

    汇丰(中国)、交行有关部门昨日对上述消息不予置评。

    汇丰银行主席郑海泉本周一在回答记者提出的问题时称,交行方面非常支持汇丰维持原先的股权比例,但目前双方仍在就汇丰增持交行股份的模式进行商讨,无法向外界披露相关信息。

    交行董事长蒋超良上月曾表示,根据该行3年前与汇丰协议,汇丰拥有反摊薄股权的行使权,而该行会尊重汇丰意愿,并协助其以低成本方式,以解决维持交行股权比例的问题。

    今年3月中旬,交行向证监会上交发行A股的申请,并获得受理。此前,该行于今年1月召开的股东大会通过了发行不超过45亿A股(含超额配售选择权)的议案。记者了解到,交行本次发行A股的承销商为高盛高华证券、银河证券、中信证券及海通证券已经开始安排承销事宜,募集资金约200亿元。

    汇丰在交行发行H股前认购了后者19.9％的股份,双方至今已经在技术、人员、业务(信用卡中心)等各个层面开展深入合作。

    根据交行2006年度业绩报告,该行去年实现净利润122.74亿元人民币,比上年增长32.71%。交行H股昨日报收于8.21元,涨1.23％。