机构:重庆东金
春光明媚,由于中央连续三年一号文件的重点是三农问题,近期关于春耕备耕的新闻报道不断。农业生产离不开农用生产资料,特别是能使农作物增产的化肥。近期由于国际市场磷酸二铵价格暴涨,磷肥龙头六国化工上周大涨30%。
区域化肥龙头 核心竞争力突出
川化股份(000155):作为国家政策重点扶持的大型化工企业,公司不仅是国内最大的合成氨和氮肥生产企业之一,也是国内最大的三聚氰胺生产和出口企业。公司计划从06年起未来5年内将尿素生产达到年产80万吨,同时形成年产45万吨合成氨,30万吨NPK复合肥和4万吨硝酸钾的生产能力,并在三聚氢氨方面还将近一步扩大产能。公司尿素产品以天然气为主要原料,国家为扶持“三农”陆续出台了若干扶持政策、对化肥生产能源价格、铁路运输价格、税收等继续给予优惠政策,天然气输送成本较高,公司所在地区天然气资源丰富,生产的尿素运输享受农用生产资料优惠运价,四川号称天府之国,是我国的农业大省,化肥需求旺盛。相比其他化肥企业公司具有突出的成本和区位优势。为规避化肥产品季节性波动的风险,公司在发展化肥主业同时,以化工产品为另一发展主线,依靠技术创新,做优做强现有的三聚氰胺、无机化工和生物化工产业,并抓住四川乙烯工程项目建设的机会,适时发展石油化工,成为“百事可乐”、“可口可乐”西南地区唯一的供货厂家。公司另一主要产品双氧水应用广泛,运输成本高,公司通过投资扩建使双氧水产能扩张到3万吨,扩建后将大大降低生产成本,产品更具有市场竞争力,有望成为公司又一利润增长点。据农业部门的统计,一九八○年至今,农业中化肥的消费量一致在增长,且已保持了二十五年的持续增长,递增率为7.3%。据农业部门预测,今后化肥需求还会继续增长。而基础化工产业也因我国制造业的高速发展而需求旺盛,巨大的市场潜力将保障公司业绩的高成长。
整体上市潜力大 重演东方锅炉爆发行情
近期公司公告称大股东川化集团所持63.49%国有股无偿划转至实际控制人四川化工控股集团。通过公开信息可以得知, 四川化工控股(集团)有限责任公司是经四川省人民政府批准组建的经营管理国有资产的国家授权投资机构。旗下主要资产是川化集团公司、泸天化集团公司和四川省化工研究院。在泸天化股权划转的同时川化股份的股权也进行了划转,两大化肥巨头控制权划归实际控制人极有可能是四川省有意主导省内两个特大型化肥企业的整合。四川化工控股集团直接进入资本市场,实现战略转型。理顺集团与子公司关系。有利于促进四川化工控股集团做实做强做大,努力建成我 国一流的大氮肥基地,促进四川工业经济的发展。集团雄厚的资本实力、人才储备丰富的科研能力和所掌控的丰富天然气资源为下属企业的发展提供了多方面支持,集团推进资产整合将优化资源配置,提高经营效率,对公司是长期利好。而一旦短期集团整体上市方案成型,将带给公司脱胎换骨式的发展机遇,这也将提升二级市场想象空间,使该股重演东方锅炉和东方电机的爆发走势。从技术面来看,该股前期放量启动之后便依托10日均线震荡盘升,期间反复震荡有洗盘嫌疑,随着短线做空动能逐步释放,该股震荡幅度收窄,逼近再次爆发的临界点,可逢低密切关注。
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