中信银行招股初步定价已确定 香港路演如期启动

　　信报讯（记者焦菁）中信银行Ａ股ＩＰＯ于上周四在北京、上海、深圳三地启动路演，前日，其香港国际路演也如期启动。据悉，目前其初步定价已经确定，其中，Ｈ股招股价为４．７２港元－６．１７港元，Ａ股为４．６６元－６．１元人民币，略高于市场之前估计的４．５－５港元的水平。

　　去年以来，沪深两市金融股走势强劲，因此，每每有金融股招股上市，都引来超额资金认购。中信银行Ｈ股初步招股书显示，目前已经有４家机构投资者承诺认购１６亿港元Ｈ股，限售期为１２个月。

　　据悉，与中信银行及其联席全球协调人达成协议的４家机构投资者分别是，日本瑞穗实业银行、中国社保基金理事会、中国人民财产保险股份有限公司，以及中国人寿�熂�团�牴�司及中国人寿保险股份有限公司。他们分别承诺在中信ＩＰＯ时认购价值４亿港元的Ｈ股，其中中国人寿�熂�团�牴�司将与其子公司中国人寿保险股份有限公司将各自认购２亿港元。根据协议，机构投资者认购的上述股份自中信银行上市后的１２个月的锁定期内不得出售。

　　如此看，如果以初步定价的上限发行股票，中信银行的总筹资额将高达５６．７亿美元，其中Ａ股筹资额为１８．１亿美元，Ｈ股筹资额为３８．６亿美元。

　　这一规模，已经超过中国平安在今年２月份ＩＰＯ筹得的５１亿美元及兴业银行１月份ＩＰＯ所筹２１亿美元。

　　去年１０月份中国工商银行首开先河，同时在沪港两地完成上市，其２１９亿美元的ＩＰＯ规模目前为全球之最。如果中信银行总筹资额达到５６．７亿美元，其ＩＰＯ也成为今年以来全球规模最大的招股活动。