中信银行敲定发行价格区间 A股4.66至6.1元

　　H股4.72至6.17港元A股4.66至6.1元人民币

　　本报讯　记者昨天获悉,中信银行的H股初步发行价格区间定于4.72至6.17港元,其在香港正式启动的国际路演受到机构投资者的热烈追捧,路演第一天已获5倍超额认购。

由于中信是第二家采用“A+H”形式上市的银行,其A股发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后,将与H股发行价格一致。A股招股价区间则为4.66至6.1元人民币。

　　中信银行H股初步招股书显示,4家基石投资者承诺认购16亿港元中信银行H股,限售期为12个月。与中信银行及其联席全球协调人达成协议的4家机构投资者分别是日本瑞穗实业银行、中国社保基金理事会、中国人民财产保险股份有限公司以及中国人寿(集团)公司及中国人寿保险股份有限公司。它们分别承诺在中信IPO时认购价值4亿港元的H股,其中中国人寿(集团)公司将与其子公司中国人寿保险股份有限公司将各自认购2亿港元。根据协议,基石投资者认购的上述股份自中信银行上市后12个月的锁定期内不得出售。

　　中信银行将发行48.85亿股H股及23亿股A股;其中H股中的5%,即2.44亿股提供给香港的散户认购,H股每手为1000股,在上限定价的情况下,散户认购的本金将达6170港元。H股部分的融资额最高将超过300亿港元,A、H股合计共募集资金超过440亿元,是今年全球规模最大的招股活动。

　　中信银行将从4月16日至19日接受公开认购,20日最终定价,拟定于4月27日在上海及香港两地同步上市。