中信银行招股定价区间确定

    中信银行A股IPO于上周四在北京、上海、深圳三地启动路演,前日,其香港国际路演也如期启动。据悉,目前其初步定价已经确定,其中,H股招股价为4.72港元－6.17港元,A股为4.66元－6.1元人民币,略高于市场之前估计的4.5－5港元的水平。

    去年以来,沪深两市金融股走势强劲,因此,每每有金融股招股上市,都引来超额资金认购。中信银行H股初步招股书显示,目前已经有4家机构投资者承诺认购16亿港元H股,限售期为12个月。

    据悉,与中信银行及其联席全球协调人达成协议的4家机构投资者分别是,日本瑞穗实业银行、中国社保基金理事会、中国人民财产保险股份有限公司,以及中国人寿集团�敼�司及中国人寿保险股份有限公司。他们分别承诺在中信IPO时认购价值4亿港元的H股,其中中国人寿�摷�团�敼�司将与其子公司中国人寿保险股份有限公司将各自认购2亿港元。根据协议,机构投资者认购的上述股份自中信银行上市后的12个月的锁定期内不得出售。

    如此看,如果以初步定价的上限发行股票,中信银行的总筹资额将高达56.7亿美元,其中A股筹资额为18.1亿美元,H股筹资额为38.6亿美元。

    这一规模,已经超过中国平安在今年2月份IPO筹得的51亿美元及兴业银行1月份IPO所筹21亿美元。

    去年10月份中国工商银行首开先河,同时在沪港两地完成上市,其219亿美元的IPO规模目前为全球之最。如果中信银行总筹资额达到56.7亿美元,其IPO也成为今年以来全球规模最大的招股活动。