连云港:首次公开发行A股网下发行公告

    重要提示

    1、江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“连云港”或“发行人”)首次公开发行不超过15,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]65号文核准。

    2、本次发行采取网下向询价对象询价配售(下称“网下配售”)和网上资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方式。

    3、本次发行价格通过在发行价格区间内向配售对象累计投标询价确定。根据初步询价结果确定的发行价格区间为:4.6元/股－4.98元/股(含上限和下限) 。对应的发行市盈率区间为:

    17.04倍－18.44倍(每股收益0.27元,按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

    25.56倍－27.67倍(每股收益0.18元,按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

    4、根据初步询价结果,本次发行股份的数量确定为15,000 万股,占发行后总股本的33.48%。其中,网下配售不超过3,000万股,约占本次发行规模的20%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定 ),约占本次发行规模的80%。