龙工(3339)先旧后新配5200万股另发CB,筹近30亿元

《经济通专讯》中国龙工（３３３９）宣布，控股股东会（主席李新炎等）于周二（１０日）与销售代理订立协议，向不少于６名独立第三方配售１﹒０４亿股旧股（占扩大后股本９﹒５５％），其后再按配售价认购回５２００万股新股（占扩大后股本４﹒７７％）。

是次配售和认购价为１５﹒１５元，比停牌前１６﹒３２元折让７﹒１７％，集资净额７﹒７亿元。控股股东经过上述出售套现及认购新股后，持股由５９﹒９１％降至５２﹒２８％。 另外，中国龙工亦会发行本金总额达２﹒８７亿美元（约２２﹒４３亿港元）的可换股债券，票据将不计任何利息，换股价为２０﹒４５元，比停牌前１６﹒３２溢价２５﹒３１％，于２０１２年４月３０日到期日会按本金额的约１２１％赎回。如债券持有人全面行使换股权，中国龙工将要发行１﹒０９７亿新股，占所有认购及行使可换股债券完成扩大后股本９﹒１５％。 龙工是次配售认购和发行债券的集资净额为２９﹒５９亿元，据表示当中２０亿元会用作购买及安装设备、建造厂房及生产设施等以提升产能，６亿会用作研发新型号机器，余下会拨作一般营运资金。 中国龙工已向联交所申请于今日（１２日）恢复买卖。（ｍｓ）

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