香港体检(0397)按19仙配股及发CB,共筹最多近9亿元

《经济通专讯》香港体检（０３９７）宣布配股及发行可换股债券集，最多集资额或接近９亿元。 体检按第一次配售价０﹒１９元，配售２﹒２０亿股，相当于已扩大股本约７﹒７２％。 首次配售后，公司透过配售代理按全面包销基准，按第二次配售价０﹒１９元，配发５﹒６亿股，占已扩大股本１６﹒４２％。

两次配售作价０﹒１９元，较最后交易日之收市价０﹒２２６元折让１５﹒９３％。 两次配售股份合共筹资净额约１﹒４４亿元，用以进行收购及于内地发展健康检查服务等。 除了配售股份外，公司亦发行可换股债券集资，以第一批可换股债券，本金额上限为２﹒５亿元可换股债券ＣＢ之兑换价为０﹒２５元，悉数行使需发行１０亿股兑换股份，相当于已发行股本约３８﹒０３％及经第一次配售扩大已发行股本约３５﹒０９％，及经第一次及第二次配售扩大已发行股本及可换股债券配售扩大已发行股本约２９﹒３３％及２２﹒６８％。 此外，该公司亦向与康健国际（８１３８）全资附属公司Ｔｏｐ Ａｃｔ订期权协议，以名义代价１元向Ｔｏｐ Ａｃｔ授出期权。Ｔｏｐ Ａｃｔ于期权有限期内要求该公司发行最多５亿元之第二批可换股债券。第二批ＣＢ之兑换价亦为０﹒２５元，倘悉数行使，需发２０亿股股份。 倘两次配股皆完成，而第一批ＣＢ又获悉数行使之后，若康健透过Ｔｏｐ Ａｃｔ并悉数行使第二批ＣＢ，康健连同其一致行动人士，将持有体检３２﹒０８％，康健将提出清洗豁免，以免提全购。康健主席蔡加怡（持有康健５０﹒２６％权益），蔡氏亦为体检之执董，亦持有体检权益。 体检及康健股份于今日（１２日）恢复买卖。（ｉｗ）

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