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九龙山:券商+外资+旅游+地产+股权 价值低估

机构:信泰证券
九龙山(600555):券商+外资+旅游+地产+股权 价值低估

近期来看,大盘每天的成交量都在2000亿以上,无疑券商成为本轮牛市必然的最大赢家。吉林敖东因为参股广发证券,而股价飞涨,最高已经达到创纪录的80元以上。

无疑将券商股的上升空间完全打开,目前阶段就需要 发掘那些没有被市场所热炒的拥有券商股权的上市公司,这无疑具有爆炸性的机会。本栏目今日重点推荐九龙 山(600555),该股拥有尚没有被是场所挖掘的券商概念,且受益新会计制度的实施,公司土地和股权的重估值惊人。旅游+地产的模式使得公司的发展前景极为看好。二级市场来看,该股近期整理极为充分,后市有望 重新展开新一轮的上扬行情,可重点关注。

爆炸性的券商题材

九龙山(600555)2006年10月28日召开三届十四次董事会公告中可以看到,会议审议同意公司受让下属控股子 公司上海茂麓贸易有限公司(下称“茂麓贸易”)对华龙证券有限责任公司(下称“华龙证券”)的5000万元人民 币债权。同意公司与华龙证券签署《债权转股权协议》,公司对华龙证券的5000万元人民币债权中的4000万元 转为重组后的华龙证券的股权,其余1000万元人民币债权将由华龙证券以现金形式归还。公司对上述5000万元 人民币债权已于2005年度计提了4000万元人民币的坏账准备。由此可以看到,公司属于正宗的券商股。证券市 场的好转使得许多参股券商的上市公司纷纷转回坏帐准备,将直接影响到公司的业绩水平,相信九龙山( 600555)也不会例外。

外资为其第一大股东

九龙山(600555)的大股东是日本松冈株式会社,作为一家外资股东控股的上市公司,其外资并购概念股同样爆发力十足。目前日本松冈株式会社为公司第一大股东,持股数占公司总股本的35.59%,与第二大股东30.82%的差距不是很大,那么为了保持其大股东的地位,日本松冈株式会社可能会增持或者定向增发新股,这使得公司股权争夺预期强烈。

子公司上市 股权收益惊人

浙江景兴纸业公司(002067)已形成年产量32万吨生产能力,为全国最大的专业生产牛皮箱板纸生产企业之一,年销售收入达10亿,在华东地区市场占有率达15%,具有一定垄断性。在外资合作背景下,具备强劲的发展机遇。作为已上市的浙江景兴纸业股份有限公司的大股东(持股6150万股),目前景兴纸业的二级市场价格为12元多,九龙山(600555)将直接受益超过数亿元。

旅游地产模式 发展看好

公司大股东决定将主营业务逐步转移到高增长的旅游业中,公司获得了九龙山省级旅游度假区可供开发的土地2000—3000亩,公司获得的土地成本平均为20—30万/亩,而目前的土地拍卖价格为150万/亩,公司的土地储备已经大幅升值。而且,公司积极与外资合作,与美国著名的喜达屋国际酒店管理集团威斯汀国际服务公司06年1月签署了为期10年的《许可合同》、《技术服务协议》、《管理合同》和《订房合同》,这将大大提升公司的品牌价值,近期已正式筹建五星级九龙山威斯汀度假酒店,预计07年底开业,开业后将为公司带来可观的收益。

二级市场来看,该股拥有市场所热炒的券商、外资、股权投资、旅游和地产等多重题材于一身,价值低估极为明显。近期该股调整极为充分,后市有望形成新一轮的上扬走势,建议投资者重点关注。

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。

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