国电电力计划增发不超过4亿股

    控股股东拟以部分水电资产置入

    证券时报记者 周 边

     国电电力(600795)今天公布关联交易公告,该公司拟公开增发不超过40000万股A股,募集资金以及增发的部分A股股票收购控股股东国电集团下属子公司的部分股权,不足部分以自有资金或贷款支付。

    据国电电力今天发布的公告,该公司拟收购控股股东中国国电集团公司(直接持有国电电力30.32%的股权,间接持有8.17%的股权)所持有的国电浙江北仑第一发电有限公司70%的股权,收购国电石嘴山第一发电有限公司60%的股权,收购国电大渡河流域水电开发有限公司18%的股权,收购国电内蒙古东胜热电有限公司50%的股权,收购国电建投内蒙古能源有限公司50%的股权,以及浙江北仑发电有限公司2%股权。

    收购完成后,国电电力将持有国电北仑70%的股权、石嘴山发电60%的股权、东胜热电50%的股权、国电能源50%的股权、大渡河公司69%的股权,是上述五家公司的第一大股东；将持有浙江北仑49%的股权,成为其第二大股东。

    上述股权对应的评估总值32.4993亿元。国电电力拟以公开增发不超过40000万股A股股份,募集资金以及增发的部分A股股票收购国电北仑70%股权、石嘴山发电60%股权和大渡河公司18%股权,不足部分以及其余收购的股权价款将以自有资金或贷款解决。据悉,国电集团将认购不少于5亿元的增发A股股票,同时,全体A股股东可按一定比例优先认购,未获认购部分向其他有意向认购的投资者发售。

    此外,国电电力拟申请发行2007年度短期融资券,发行额度拟定为17亿元；并为全资子公司国电兴城风力发电有限公司提供贷款担保68400万元；其控股子公司大渡河公司拟与大唐国际发电股份有限公司、华电国际电力股份有限公司及中旭投资有限公司共同出资建设双江口水电站并组建有限责任公司(大渡河公司占75%股权)。