今日发新股广宇集团申购指南

　　※广宇集团申购指南◎本次公开发行的基本情况申购简称：广宇集团，申购代码为002133。1、股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。2、发行数量及发行结构本次发行股份数量为6，300万股，其中网下定价配售数量为1，260万股，占本次发行总量的20％，网上定价发行数量为5，040万股，占本次发行总量的80％。

3、本次发行价格为10．80元／股，此价格对应的市盈率水平为：（1）29．81倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）22．28倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。4、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称网下配售）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式。本次发行的具体时间为：网下配售时间为2007年4月17日（Ｔ－1日）（周二）9：00～17：00和2007年4月18日（Ｔ日）（周三）9：00～15：00；网上发行的时间为2007年4月18日（Ｔ日）（周三）9：30～11：30、13：00～15：00（深圳证券交易所正常交易时间）。网下配售由广发证券股份有限公司（以下简称广发证券或保荐人（主承销商））负责组织实施；网上发行由主承销商组织承销团，通过深圳证券交易所系统网上定价发行。5、申购时间2007年4月18日(T日)，在深交所正常交易时间内（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。6、本次发行的重要日期安排日期发行安排T-5日刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》（2007年4月11日周三）向询价对象进行初步询价、现场推介T-4日向询价对象进行初步询价、现场推介（2007年4月12日周四）T-3日向询价对象进行初步询价、现场推介（2007年4月13日周五）初步询价截止日（17：00）T-2日确定发行价格（2007年4月16日周一）刊登《网上路演公告》刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》T-1日网上路演（2007年4月17日周二）网下申购开始日（9：00-17：00）T日　网上发行申购日，投资者缴款申购（2007年4月18日周三）网下申购截止日（9：00-15：00）T＋1日冻结网上申购资金（2007年4月19日周四）刊登《网下配售结果公告》T＋2日网下申购多余款项退还（2007年4月20日周五）网上申购资金验资T＋3日刊登《网上中签率公告》、摇号抽签（2007年4月23日周一）T＋4日刊登《网上中签结果公告》（2007年4月24日周二）网上申购资金解冻如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：广宇集团股份有限公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市200479号文同意，并经上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字2004第21883号《验资报告》审验，由杭州广宇房地产集团有限公司以2004年7月31日经信长会师字2004第21868号《审计报告》审计的净资产18,630万元，按11∶比例折为18,630万股，整体变更设立的股份有限公司。2004年10月18日，股份公司在浙江省工商行政管理局完成变更登记，取得注册号3300001010914的企业法人营业执照。

　　◎发行人主营业务情况：本公司主营业务是从事商品房综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务。目前本公司拥有国家建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书，证书编号为建开企2001142号，可以在全国范围内从事房地产项目开发。本公司属于房地产开发与经营业（行业代码：J01），行业主管部门为中华人民共和国建设部。公司自设立以来主要业务、主要产品未发生变化。本公司作为一家具有二十年房地产开发经历的专业开发商，采取自主经营和合资经营的模式，主要从事住宅开发，另有少量与住宅配套的商铺及写字楼的开发，近三年所开发的项目大部分是住宅小区。

　　◎本次发行前，前十名股东情况如下（截至日期：2007-04-18）：股东名称　持股数　占总股　股本性质　增减情况　(万股)　本比%(万股)──────────────┼─────┼───┼──────┼─────杭州平海投资有限公司5614.8822.52境内法人股王鹤鸣5366.4821.53自然人阮志毅　774.18　3.11自然人程大涛　774.18　3.11自然人王伟强　747.79　3.00自然人胡巍华　615.83　2.47自然人江利雄　615.83　2.47自然人杭州上城区资产经营有限公司　610.65　2.45国有法人股裘红梅　483.86　1.94自然人应锡林　483.86　1.94自然人张金土　475.07　1.91自然人袁红珊　470.67　1.89自然人朱普遍　431.08　1.73自然人吴强395.89　1.59自然人柳峻峰　391.49　1.57自然人周卓娅　378.29　1.52自然人