交行A股发行起航 即日起招股预计5月15日挂牌

　　谢利

　　本报讯　记者谢利报道 交行首次公开发行31.9亿股A股的申请，在4月16日顺利获得证监会发审委核准后，相关预路演推介活动业已展开，预计将于5月中旬在上交所挂牌交易。

　　根据交行在上交所网站上披露的A股招股说明书，公司本次发行采用战略配售、网下配售与网上发行相结合的方式。

发行数量不超过31.9亿股，占发行后总股本的6.51%。其中，战略配售不超过9.57亿股，约占本次发行数量的30%；网下配售不超过7.97亿股，约占本次发行数量的25%；网上发行不超过14.35亿股，约占本次发行数量的45%。交行公告称，本次A股发行前每股净资产为1.93元，发行后交行总股本为489.94亿股，其中A股和H股分别为259.3亿股和230.64亿股。交行第一大股东财政部承诺，自交行A股股票在上交所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的股份，也不由交行收购其持有的交行A股股份。同时，战略投资者获配股份的锁定期50%为12个月，50%为18个月，网下配售对象获配股份的锁定期为3个月。

　　本次发行网下累计投标询价及网上发行结束后，发行人和联席保荐人主承销商将根据总体申购情况，并参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等协商确定本次发行价格。预计定价结果将在4月27日公布。

　　交行及其联席保荐人于4月18日至20日以及4月23日，在北京、上海、深圳和广州等地向询价对象进行预路演推介。按照交行公布的发行安排，网下申购时间为4月24日至25日，网上申购时间为4月25日。若发行顺利，公司股票预计于5月15日在上交所挂牌上市。