增持机械设备股

    □本报记者 赵彤刚

    根据基金刚刚发布的2007年一季报统计数据显示,金融、保险股仍是基金第一大重仓板块股票,同时基金还增仓了机械设备股票,而房地产股则遭到减仓。

    重兵屯集金融股

    统计数据表明,截至今年一季度末,基金重仓持有金融保险、金属及机械设备三大板块股票,分别持有市值1279亿、934亿、787亿元。这三大重仓板块股票累计市值接近3000亿元,占基金持股总市值的42.9%。与2006年年报时的40.12%相比,这重仓板块的行业集中度略有提高。

    金融、保险业股票去年第四季度就是基金的第一大重仓板块,此次一季报其仍稳居第一的位置。基金持有该板块的1279亿元市值,占基金净值的14.34%；与去年四季度末的14.15%相比,小幅上升。去年四季度末时,基金持有金融、保险股的市值为779亿元。申万金融行业指数今年一季度涨幅为18%,除去由此给基金带来的140多亿元的盈利,一季度基金增仓金融、保险股360亿元。这也表明,尽管今年一季度金融股票整体表现不佳,但是基金仍坚定看好金融行业的未来表现。

    增持机械设备股

    比较后不难发现,今年一季度,基金除增仓金融板块股票外,还加仓了机械设备、石油化工、交通运输及仓储业。这三大板块持有市值分别为631亿、310亿、330亿元,占基金净值比例分别为8.83%、4.34%、4.63%；而去年四季度末,基金持有这三大板块的市值分别是427亿、190亿、210亿元,占基金净值的比例分别为7.75%、3.45%、3.81%。因此,今年一季度期间,这三大板块占基金净值比例分别提高了1.08%、0.89%、0.82%。

    而今年一季度期间,机械设备、石油化工、交通运输及仓储业三大板块指数涨幅分别高达59.66%、70.23%、52.77%。由此不难发现,基金今年一季度增仓这三大板块股票获得了不菲的收益。此外,一季度基金还增仓了煤气及水生产供应业、金属业股票。

    房地产股遭减持

    统计数据还表明,今年一季度基金减持了房地产、食品饮料及采掘业股票。基金对这三个板块持有市值分别为355亿、432亿、192亿元,占基金净值比例分别为4.97%、6.05%、2.69%；而去年四季度末,基金持有这三个板块的市值分别是382亿、427亿、242亿元,占当时基金净值的比例分别为6.94%、7.76%、4.39%。

    仅从静态比较看,基金一季度减持房地产股27亿元。但考虑到今年一季度期间,房地产板块指数上涨了32%,基金一季度减仓房地产股的力度更大,这可能与国家持续不断地对房地产行业出台调控政策有关。不过,尽管基金一季度对房地产、食品饮料股票进行了减仓,但他们仍是基金的第6、第5大重仓板块。