中信银行战略投资者敲定 工行、社保齐齐入股

    发行价5.8元/股,中签率仅0.57％

    以“A+H”方式同步公开招股的中信银行(601998.SH)今天公布了“相亲”的对象和结果,工商银行(601398.SH)成为了国内首家以战略投资者身份参股银行的银行。

    同时作为战略投资者入股中信银行的其他机构还有：中国船舶工业集团公司、宝钢集团、东风汽车、广州发展实业控股集团、国家开发投资公司等。全部20家战略投资者共获得5.17亿股,其中中国船舶工业集团公司获配最多,达到了2931万股。

    中信银行的A股发行价格也最终确定为人民币5.8元/股,这是该行招股价的上限。每股收益按照中国会计准则审计并扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润,除以此次A股发行和H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算,得出的对应市盈率为59.62倍。

    另外,H股的发行价格为港元5.86元/股。在经港元与人民币汇率差异做出调整后,与A股发行价格一致。中信银行最终的募集资金总额仍将达到420亿港元,成为今年初迄今沪港两市规模最大的IPO。

    中信银行表示,根据回拨机制,由于网上初步中签率为0.54％,低于2.0％,也低于网下初步配售比例,将启动回拨机制,将0.57亿股从网下回拨到网上。

    在回拨机制实施后,中信银行向战略投资者配售5.17亿股,约占本次发行总规模的22.47％；向网下询价对象配售6.33亿股,占本次发行总规模的27.50％；向网上发行11.51亿股,占本次发行总规模的50.03％。

    中信银行表示,网上发行最终中签率为0.57050159％。此中签率低于近期发行的金融股。据Wind资讯统计,工商银行中签率达3.28％,中国平安(601318.SH)达到了2.3％,而最近发行的兴业银行(601166.SH)的中签率也达到了0.77％。