提醒：今日发新股天津普林申购指南

　　※天津普林申购指南◎本次公开发行的基本情况申购简称：天津普林，申购代码为002134。一、本次发行的基本情况（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币1．00元。（二）发行规模和发行结构本次发行股份数量为5，000万股。

其中，网下配售股数1，000万股，占本次发行规模的20％；网上发行4，000万股，占本次发行规模的80％。（三）发行价格本次发行的发行价格为人民币8．28元／股。此发行价格对应的市盈率为：22．28倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。29．87倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算）。（四）网下配售申购时间本次网下配售的申购时间为2007年4月23日（Ｔ－1日）9：00至17：00及2007年4月24日（Ｔ日）9：00至15：00。（五）网上发行申购时间本次网上发行的申购日为2007年4月24日（Ｔ日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）。（六）本次发行的重要日期交易日日期　发行安排T-4　4月18日刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》开始向询价对象进行初步询价，开始预路演T-2　4月20日向询价对象初步询价截止日，预路演结束，确定发行价格4月21日　刊登《网上路演公告》T-1　4月23日刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》，网下申购缴款起始日，网上路演T4月24日网下申购缴款截止日，网上发行申购日T+1　4月25日网下申购资金验资T+2　4月26日刊登《网下配售结果公告》，网下申购资金退款，网上申购资金验资T+3　4月27日刊登《网上中签率公告》；摇号抽签T+4　4月30日刊登《网上中签结果公告》，网上申购资金解冻注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。（七）承销方式：承销团余额包销。（八）上市地点：深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：1、发行人的设立方式本公司是经中华人民共和国商务部商资批（2005）2487号《商务部关于同意天津普林电路有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，由天津普林电路有限公司整体变更设立的股份有限公司。经岳华会计师事务所有限公司审计（岳总审字（2005）第028号），天津普林电路有限公司以2004年12月31日经审计帐面净资产146,679,815.61元为基础，按照1：1的比例折为公司股份146,679,815股，余额0.61元计入资本公积。本公司于2005年12月8日在天津市工商行政管理局注册登记并领取法人营业执照，注册资本146,679,815元。2、发起人及其投入资产的内容公司的发起人为天津市中环电子信息集团有限公司（以下简称中环集团）、天津国际投资有限公司（以下简称天津国投）、普林电子有限公司、天津经发投资有限公司、天津保税区投资有限公司。上述发起人投入的资产为其各自在审计基准日（2004年12月31日）持有的天津普林电路有限公司的权益。

　　◎发行人主营业务情况：1、发行人的主营业务本公司的主营业务为生产、销售双面和多层印刷电路板。2、产品销售方式和渠道本公司的国内销售主要是面对直接用户销售，按照客户订单进行生产，实现销售。本公司的国外销售有大约60%通过代理商进行，大约40%直接面对用户销售。直接用户销售的模式与国内基本相同，主要是按照订单进行生产和销售。通过代理商进行销售时，本公司与代理商签订销售协议，并与代理商进行结算，本公司只承担产品质量责任，除此之外的其他销售风险由代理商承担。3、主要原材料覆铜板、铜箔、半固化片、化学药水、阳极铜/锡/镍、干膜、油墨等是本公司生产所需的主要原材料。4、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位近年来，我国印刷电路板行业的需求增长较快，根据中国印制电路行业协会的统计，2004年和2005年，全行业需求增长分别为35.8%和32.9%。2005，以销售额计算，本公司的市场占有率约0.29%。2006年6月份，普林二厂开始试运行，8月份正式投入生产，直2006年底已形成多层板产能1万平方米/月。2007年上半年普林二厂一期投资将全部完成，将再形成多层板产能1万平方米/月。届时本公司总产能将达到48万平方米/年，较2005年增长一倍，公司的市场份额将有一定增长。

　　◎有关股本的情况：1、本次发行前后的股本结构本次发行前总股本为146,679,815股，本公司此次拟向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行前后股本结构如下：股份本次A股发行前本次A股发行后股东名称性质股份数量（股）　股权比例　股份数量（股）　股权比例天津市中环电子信息集团有限公司A股　52,335,35835.68%52,335,35826.61%天津国际投资有限公司A股50,091,15734.15%50,091,15725.47%普林电子有限公司A股41,319,70428.17%41,319,70421.01%天津经发投资有限公司A股1,466,7981%　1,466,7980.75%天津保税区投资有限公司　A股1,466,7981%　1,466,7980.75%A股投资者A股50,000,00025.42%合计146,679,815100%196,679,815100%本公司主要股东中环集团及天津国投承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司其他股东承诺，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2、主要股东持股情况（1）本公司持股量居前10名股东和持股5%以上股东情况本次发行之前，本公司共有5名股东，其持股情况如下：序号股东名称股份数比例1　天津市中环电子信息集团有限公司（SLS）52,335,35835.68%2　天津国际投资有限公司（SLS）　50,091,15734.15%3　普林电子有限公司41,319,70428.17%4　天津经发投资有限公司（SLS）1,466,7981%5　天津保税区投资有限公司（SLS）1,466,7981%注：SLS为国有法人股（state-ownlegal-personshareholder）的缩写（2）公司前10名自然人股东本次发行前，本公司没有自然人股东。3、发行人的发起人和主要股东之间的关联关系天津保税区投资有限公司持有天津经发投资有限公司14.286%的权益，除此之外公司的其他股东不存在关联关系。