新华传媒定向增发方案出炉

    以每股16.29元价格,向解放报业集团与中润广告发行1.3亿股

    证券时报记者 刘欲晓

    本报讯 经过50多天停牌后,新华传媒(600825)向解放日报报业集团定向发行股票的方案终于出炉。

据了解,公司拟以每股16.29元的价格,向解放报业集团与中润广告发行数量不超过1.3亿股股票,收购其下属传媒价值约为20.6246亿元的经营性资产。

    据悉,拟购买的资产包括：上海申报传媒经营有限公司100%的股权、上海晨刊传媒经营有限公司100%的股权、上海人才市场报传媒经营有限公司(筹) 100%股权、上海地铁时代传媒发展有限公司57.5%股权、上海房地产时报传媒经营有限公司(筹) 100%股权和上海解放教育传媒有限公司100%股权、上海风火龙物流有限公司100%的股权、上海中润解放传媒有限公司40%的股权和上海解放文化传播有限公司51%的股权。另外,公司还拟向上海中润广告有限公司发行股票购买其持有的中润解放60%的股权。

    完成定向发行后,公司的主营业务将由图书发行业务转变为报刊经营、图书发行、报刊发行、广告代理、媒体衍生产品开发等业务。公司的竞争实力将进一步增强,有助于公司借助新华书店、解放报业集团下属报刊、中润解放的品牌优势、资本优势进军全国市场,成为跨区域的传媒上市公司。

    据了解,申报传媒是一家传媒经营公司,独家享有《申江服务导报》经营权和相应的所有权益。《申江服务导报》定位于服务都市白领阶层和时尚的年轻人士,目前发行量近35万份,在上海周报市场中的占有率排名第一,其经营模式有很强的可复制性,具备了向上海以外市场拓展的能力。该报2004、2005、2006年三年的净利润均在4000万元以上。

    人才市场报传媒是一家传媒经营公司,拟由解放报业集团独家出资设立,独家享有《人才市场报》经营业务管理权和相应的所有权益。《人才市场报》创办于1993年,是全国第一家人才专业媒体,《人才市场报》每年为上海及长三角地区数万家用人单位发布招聘信息,向求职者提供数十万个岗位信息,位列“2006年全国城市生活服务类周报综合竞争力10强”第五名,近三年每年净利润平均在1000万元左右。

    中润解放目前是上海最大的平面广告代理公司,其主要业务为代理解放报业集团旗下主要报纸的广告业务。其代理业务收入来源主要包括：《新闻晨报》、《申江服务导报》、《解放日报》、《支部生活》、《上海学生英文报》等媒体的广告代理收入,2006年营业收入将近9亿元,净利润达1.1亿元。