中信国金承诺巨资维持中信银行15%持股量

　　中信国金承诺巨资维持15%持股量

　　中信银行上市前暗盘价曾比招股价高出21.2%中信国金承诺巨资维持15%持股量

　　证券时报记者 唐 盛

　　本报讯 中信国金(0183.HK)日前宣布，有意在中信银行(0998.HK)上市后，斥资最多约66.58亿港元追加认购不超过11.36亿股中信银行H股，以维持其在中信银行里所占15%的权益。

　　据悉，中信银行将于4月27日上市。根据追加认购协议，中信国金有权在中信银行上市后，以每股5.86港元的作价认购其H股约10.91亿股，以维持中信国金持有中信银行约15.17%的权益，涉及资金将达63.95亿港元。业内人士指出，如果中信银行全面行使超额配股权，那么中信国金所购入的中信银行H股将合共达到11.36亿股，以维持其在中信银行占有15%的权益，总代价约66.58亿港元。

　　中信国金表示，追加认购中信银行H股所需的资金将以来自西班牙对外银行(BBVA)所签订认购协议的款项、内部自有资源以及借贷等筹资方式。

　　据悉，名列中国第七大银行的中信银行是继工商银行(1398.HK)后，第2家以“A+H”模式在香港和内地同步上市的银行，也是在港上市的第6只中资银行股。中信银行在公开发行期间，投资者的认购热情高涨，其H股的公开发售的部份获得超额认购230倍，冻结资金近3290亿港元；国际配售亦获得约80倍超额认购，市场反应热烈。据市场消息人士透露，中信银行H股的暗盘价介乎6.8至7.1港元，较招股价上限5.86港元最多上升达21.2%。有分析师指出，过往在港上市的5家中资银行股中，除建设银行（0939.HK）外，其余4家首日上市均有愈10%升幅，其中，招商银行(3968.HK)首日股价劲升近25%，中国银行(3988.HK)首日升15%，交通银行(3328.HK)升13%，中国工商银行升14%。因此他预期，中信银行首天股价有不错的上涨幅度已在预期内。

　　此外，港交所(0388.HK)也为中信国金再次破例，允许权证发行商在中信银行挂牌首日同步发行认股证。据悉，中信银行在本周五首日上市的当日，将会有32只认股证同步上市，这将打破了工商银行上市当天有21只认股证上市的纪录。据港交所资料显示，在本周五挂牌的32只中信银行认股证分别来自10家发行商，引伸波幅是由32%至98%不等，行使价由6至9港元，年期由6个月至16个月。

　　另据悉，继中信银行之后，还将陆续有多家内地银行赴港IPO，其中，北京银行现仍努力争取A+H股同步上市，并已委任高盛、美林及中信证券为保荐人，预计最高集资额为78亿港元，荷兰国际集团和世界银行旗下的国际金融公司目前已分别持有北京银行19.9%及5%的股权；恒生银行(0011.HK)持有15.98%股权的兴业银行，亦考虑来港发行H股；早前曾多次计划来港上市的民生银行亦表示没有放弃到香港上市的计划。