长达(8026)向基金股东发2880万元5年期零息CB

《经济通专讯》长达科技控股（８０２６）公布，于周一（３０日）与基金股东ＣＢＣ旗下Ｔａｌｌｍａｎｙ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ Ｌｔｄ（「ＴＥＬ」）订立协议，长达向其发行价值２８８０万元之零息五年期可换股债券（ＣＢ）。

可换股债券初步换股价为每股０﹒９６元，较前收市价０﹒４元溢价１４０％。倘可全数行使，该公司将需发行３０００万股股份，分别占现有及扩大后股本５﹒０６％及４﹒８２％。 倘长达之除税及非经常性项目后综合溢利（截至０８年３月３１日止年度）少于３１００万元，换股价须调整至每股０﹒５元，较前收市价溢价２５％。倘可换股债券以上述经调整换股价获全面行使，合共５７６０万股股份将获发行，占现有股本约９﹒７２％及扩大后股本约８﹒８６％。 于同日，主要股东Ｕｎｉｒｉｇｈｔ Ｇｒｏｕｐ与ＴＥＬ订立协议，ＴＥＬ将认购由Ｕｎｉｒｉｇｈｔ发行之３０００万元零息五年期可转换债券。除换股价为１元（可予调整）外，此认购协议与上述长达之协议主要条款大致相同。 倘长达发行之ＣＢ获以每股０﹒９６元悉数行使，但Ｕｎｉｒｉｇｈｔ之债券未获行使，ＴＥＬ于该公司之持将由５﹒０６％增至９﹒６４％；若长达ＣＢ以每股０﹒５元获兑换，ＴＥＬ持股则进一步增至１３﹒４８％。 倘Ｕｎｉｒｉｇｈｔ发行之债券获悉数行使，而长达发行之ＣＢ以每股０﹒９６元获行使，Ｕｎｉｒｉｇｈｔ于长达之持股将由现时１６﹒８８％减至１１﹒８１％，而ＴＥＬ持股则为１０﹒１３％；倘ＣＢ行使价调整至每股０﹒５元，Ｕｎｉｒｉｇｈｔ及ＴＥＬ之持股则分别为７﹒２３％及１４﹒７１％。 长达科技表示，预期发行可换股债券所得款项净额为２８００万元，将作集团之一般营运资金用途。 该公司已向联交所申请于今日（４日）起恢复股份买卖。（ｈｌ）

作者声明：在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。