提醒：今日发行新股东南网架申购指南

　　※东南网架申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称：东南网架，申购代码为002135

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行数量为5000万股。

其中，网下配售数量为1000万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为4000万股，占本次发行总量的80%。

　　3、发行价格：本次发行价格为：9.60元/股，对应的市盈率为：

　　（1）21.33倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）16.00倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。4、网下配售时间：2007年5月8日至2007年5月9日15:00时前

　　5、网上发行时间：2007年5月9日（T日），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　日期发行安排

　　2007年4月19日公告《招股意向书》及摘要、《初步询价

　　（T－9）（周四）　及推介公告》等

　　2007年4月23日～2007年4月26现场推介、初步询价

　　日（T－7～T－4）（周一～周四）

　　2007年4月26日询价对象提交初步询价表截止日（下午15：00）

　　（T－4）（周四）

　　2007年4月27日1、确定发行价格；

　　（T－3）（周五）2、刊登《网上路演公告》

　　2007年4月30日（T-2）（周一）　刊登《初步询价结果及定价公告》、

　　2007年5月8日 1、刊登《网下网上发行公告》；

　　（T－1）（周二）2、网上路演；

　　3、网下申购开始日

　　2007年5月9日 1、网上申购日，投资者缴款申购；

　　（T）（周三）2、网下申购截止日（下午15：00截止）

　　2007年5月10日冻结网上申购资金

　　（T＋1）（周四）

　　2007年5月11日1、刊登《网下配售结果公告》；

　　（T＋2）（周五）2、网下申购资金解冻；

　　3、网上申购资金验资

　　2007年5月14日刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》

　　（T＋3）（周一）

　　2007年5月15日1、刊登《网上定价发行中签结果公告》；

　　（T＋4）（周二）2、网上申购资金解冻

　　注：1、T 日为网上发行申购日；2、上述日期为工作日；3、上述所列公告均为浙江东南网架股份有限公司首次公开发行A股的公告。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　（一）公司设立方式

　　公司是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市2001119号文批准，由浙江东南网架集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、杭州萧山振东出租汽车有限公司等3家法人和徐春祥、周观根、郭林林、陈传贤、殷建木等5名自然人共同发起设立的股份有限公司。

　　（二）发起人及其投入的资产内容

　　本公司发起人是浙江东南网架集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、杭州萧山振东出租汽车有限公司等3家法人和徐春祥、周观根、郭林林、陈传贤、殷建木等5名自然人。

　　浙江东南网架集团有限公司投入的资产是与钢结构生产经营相关的实物资产、土地使用权及部分货币资金。实物资产评估值为2,880.43万元，土地使用权评估值为1,640.52万元，货币资金为1,979.05万元，合计6,500万元；其他股东以货币资金投入，其中浙江恒逸集团有限公司投入1,000万元，杭州萧山振东出租汽车有限公司投入500万元，自然人徐春祥、周观根、郭林林、陈传贤和殷建木等5人分别投入400万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　（一）公司从事的主营业务

　　本公司所处行业为建筑钢结构行业，公司业务专注于空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构领域，在空间钢结构领域具有突出优势。

　　（二）主要产品及其用途

　　主要产品名称主 要 用 途

　　空间钢结构 机场航站楼，体育馆，剧场，会展中心，车站，广场，飞机库，厂房，超市，艺术造型等

　　轻钢结构 轻型工业厂房，商场，棉粮仓库，码头和保税区仓库，食堂，活动房屋，加层建筑，农产品、建材、家具等各类交易市场等

　　高层重钢结构写字楼，住宅，商场，宾馆，电视塔等

　　（三）产品销售方式和渠道

　　公司市场营销模式是以中标工程为生产和结算对象，以销定产。公司以分布在全国各地的销售网点为单位，收集各类工程建设信息，汇总到公司总部进行审核，最后决定是否进行投标；工程中标后先收取一部分订金进行组织采购和生产，一般按安装进度分阶段结算销售收入。

　　公司重点开发的客户及区域主要集中在长江三角洲、京津唐经济圈和珠江三角洲等地区。同时，随着公司在天津、广州和成都的三个生产基地的建立，运输成本大大降低，在进一步巩固现有市场占有率的情况下，有利于开拓更为广阔的市场空间。

　　（四）所需主要原材料

　　钢结构工程项目中涉及钢板、焊管、型钢、无缝钢管等上百个种类和规格的原材料，原材料成本占主营业务成本65%左右。公司原材料采购及工程承做采用包工包料的模式，个别项目存在客户指定原材料供应商由公司自行采购的情况。

　　（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

　　1、行业竞争状况

　　全国钢结构制造企业在册登记过的有1000多家，有一定规模的钢结构制造加工企业约百家左右，主要集中在上海、江苏、浙江、天津、北京等地。其中，上海、浙江、江苏地区钢结构加工量约为350万吨以上，约占全国钢结构加工量1/3以上。

　　钢结构各领域来看，轻型钢结构进入壁垒较低、科技含量不高，参与竞争的中小型企业众多，竞争激烈。高层建筑钢结构方面，高层建筑钢结构技术含量较高，具备工程经验的厂家较少，竞争相对较为缓和。空间钢结构方面，大跨度空间钢结构技术含量高，资金要求高，而且对资质的要求也相对较高，因而进入门槛较高，到目前为止拥有设计、制造、安装一体化能力的企业较少，竞争厂家少，竞争主体主要为国内知名的几家公司与国外钢结构公司。

　　2、发行人在行业中的竞争地位

　　公司为国家科学技术部认定的国家火炬计划重点高新技术企业，浙江省科学技术厅认定的浙江省高新技术企业。中国钢结构协会确认，本公司空间网架结构行业综合实力第一名，产品市场占有率在同行业中名列前茅。

　　公司成立以来承接的工程获得我国建筑行业工程质量的最高荣誉奖--鲁班奖两次，中国土木工程领域设立的最高奖项--詹天佑奖一次，我国建筑钢结构行业工程质量的最高荣誉奖--中国建筑钢结构金奖(国家优质工程)三次，每年均有数项工程获得中国钢结构协会空间结构协会空间结构优秀工程奖和上海市金属结构建设工程金钢奖。

　　◎公司发起人持股情况及主要股东：

　　本次发行前，公司股东持股情况如下：

　　序号 股东名称 股份（万股） 比例（%）

　　1 集团公司 9,750.00 65.00

　　2 郭明明 1,422.09 9.48

　　3 徐春祥 600.00 4.00

　　4 陈传贤 600.00 4.00

　　5 周观根 600.00 4.00

　　6 郭林林 600.00 4.00

　　7 殷建木 600.00 4.00

　　8 何月珍 302.93 2.02

　　9 方建坤 188.48 1.25

　　10 徐建荣 67.30 0.45

　　11 郭汉钧 67.30 0.45

　　12 施永夫 67.30 0.45

　　13 张桂法 67.30 0.45

　　14 周志良 67.30 0.45

　　合　计 15,000 100.00