三新股招股逾百亿 港股募资再起高潮

    随着香港恒生指数近日创出历史新高，新股集资和配股活动也密集推出。本周香港市场便有互太纺织、佳华百货和百丽国际进行公开招股，筹集资金近110亿港元。而地产股的再融资更是蜂拥而出，仅绿城、世茂房地产和华润置地等几家公司配股，便将从市场抽走约100亿港元资金。

　　内地女装鞋业龙头百丽国际昨日在港公布了上市详情，该公司计划发行13.96亿股，90%国际配售，10%公开发售；招股价介于5.35-6.2港元，集资最多86.55亿港元。筹资主要用于收购、策略联盟、开设新零售点及扩大生产能力。该公司今日启动公开招股，并计划于23日挂牌。

　　此前，互太纺织和佳华百货分别于本周一和周二启动了公开招股。针织布生产商互太纺织计划以4.15-5.5港元发行3.58亿股，集资约14.87-19.7亿港元；佳华百货则将发行2.5亿股，招股价区间0.87至1.04港元，筹资最多2.6亿港元。

　　“这波牛市为市场融资提供了一个很好的时间窗口，上市公司都希望能够抓住这一难得机会！”摩根大通中国区副主席刘小俞说。

　　据了解，除目前已启动的招股之外，不少公司亦正筹备于近期在港上市。有消息人士透露，内地最大电子商贸网站阿里巴巴拟将旗下企业对企业(B2B)电子商贸业务分拆在海外上市，集资额介于7-10亿美元,上市地可能选择香港，该公司也已向港交所提交上市申请。

　　另据市场消息，内地富豪郭广昌掌舵的民营企业复星集团，也已向港交所递交上市申请，有可能以红筹形式挂牌。“广东地产五虎”之一的恒大地产，也进入在港上市的最后筹备阶段，最快6月提交上市申请，集资最多58.5亿港元。

　　一般而言，由于6月份以后申请在港上市将需要提供半年度的财务数据，不少公司会赶在6月以前上市集资。香港凯基证券分析师蔡铁康指出，最近的招股高峰与此有一定关系，但市场状况良好也是主要原因之一。他介绍，目前香港市场对于内地的消费类公司比较看好，尽管近期招股的多家消费类公司价格并不便宜，但市场认购依然比较热烈。

　　香港市场看好的行业还有地产股。除前期碧桂园成功募得129亿港元外，本周有绿城、世茂房地产和华润置地公布配股融资，分别筹集23亿港元、39亿港元和40亿港元。另外，路劲基建通过优先票据募集了3.5亿美元，新世界中国则发行了28亿元人民币的可转债。

　　刘小俞介绍，尽管内地对房地产行业实施宏观调控，但海外市场对于在内地经营的优质房地产企业仍然非常看好；而房地产企业则希望通过融资扩大土地储备，以积累今后发展的竞争优势，供需双方在目前的时间点上形成了良好的契合。