广东明珠：铁矿石大涨引绝佳机会

机构：恒泰证券
本栏昨日推荐的黑马四川金顶今日牢牢封住涨停，及时介入的投资者全部获利，该股后市有望进入快速拉升阶段，投资者可继续持有。我们将坚持自己的投资理念，从基本面出发为投资者挖掘更多类似的好品种。

我们的监测系统发现近期铁矿石价格出现了大涨：“以品位63.5%的印度矿为例，2个月前的到岸价只有56.7美元/吨，但现在已经涨到了78～80美元/吨。

短短两个月大涨了40％多倍。―广东明珠（600382），铁矿石暴涨将催生连续涨停浪！

一、印度增关税 铁矿石大涨！

五一期间一件财经界的大事值得我们回味：“5.3日印度政府宣布：对于品位低于62%的粉矿每吨加征出口关税50卢比(约合1.22美元)；对于品位高于62%的粉矿和所有块矿加征每吨300卢比(约合7美元)的出口关税。”中印之间的这场铁矿石关税争端起于今年3月份，虽然最终已双方各退一步的形式落幕，但铁矿石却在短短两个月的时间内出现了暴涨的情况，以品位63.5%的印度矿为例，2个月前的到岸价只有56.7美元/吨，但现在已经涨到了78～80美元/吨。短短两个月大涨了40％多！

同时据第一财经报道，对铁矿石价格有重要作用的海运费也在不断上涨：从巴西到中国铁矿石进口海运费年初只有36美元/吨，如今已经涨到了50美元/吨以上，澳大利亚到中国的海运费达23美元/吨，比上月也上涨4.68美元/吨。而印度的铁矿石出口商一直紧盯巴西，就不会轻易降价。

有一点是毋庸置疑的，铁矿石近期的暴涨对国内的需求企业来说是个巨大的利空，而对国内少数几家拥有铁矿石的企业来说无疑是个巨大的利好！

二、巨资参股华南第一矿 必将爆发！

广东明珠巨资参股广东大顶矿业，拥有该公司19.90%的股权！广东大顶矿业拥有华南第一大铁矿"大顶铁矿", 目前有储量约6000万吨,该矿是国内罕见的量大质好,易采易选的露天富铁矿区,储量高达1.6亿吨.大顶矿业二期扩建工程于06年完成后,预计铁矿石年产量将达到200万吨以上。

大顶矿业拥有的铁矿属于露天磁铁矿,开采时只需剥离表面土层即可采掘,铁精粉的完全成本才220元/吨左右,而深洞矿井挖掘的成本则比露天开采高得多,一般在300-400元/吨之间.因此, 大顶矿业的盈利能力突出,如2006年1-6月,大顶矿业铁矿产品的综合毛利率高达65.97%。可见,在国内铁矿石价格居高不下的时期,大顶矿业具备持续为公司贡献业绩的能力.另外, 大顶矿业地处钢铁工业即将大发展的华南, 该地区铁矿石储量贫乏, 供应量也不足。随着韶钢,萍钢,柳钢的做大做强和湛江,防城港钢铁基地的建立,本地区的铁矿石需求将进入更旺盛的阶段。因此,大顶矿业所面对的华南铁矿石市场前景广阔。

三、引人关注的资产注入题材

据实力机构研究报告称：目前公司和大顶矿业是同一实际控制人控制的企业, 实际控制人掌控大顶矿业超过99%的股权。如果实际控制人倾向实施大顶矿业整体上市, 那么操作过程并不存在实质障碍。公司自2002年以来, 不断增持大顶矿业的股权,一定程度上可视为大顶矿业整体上市的前奏。

一旦真如所言注入该资产，那么对于现在只有7980万袖珍流通盘的广东明珠来说意味着什么自是不言自明！

二级市场上该股前期一直独立于大盘走势，明显有大资金在运作。今日以一根气势不凡的涨停长阳宣告了上涨行情的到来，后市有望携铁矿石大涨概念步入快速拉升通道。

（恒泰证券 庄斌）

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