中信资源10亿美元收购哈油田

　　另拟1.5亿美元购渤海湾油田

　　□本报记者 李宇 香港报道

　　中信资源(1205.HK)昨日宣布，将以总代价10.035亿美元，向大股东中信集团收购哈萨克斯坦油田资产。此外，公司获选择权以1.5亿美元购渤海湾油田。

　　上述哈萨克斯坦资产包括在Karazhanbas油田的开发及生产石油权利, 有关权利至2020年届满。该油田于去年底已探明储量达3.64亿桶,去年石油销售收益达8.44亿美元。完成交易后，中信资源与中信集团将各持有该项目一半权益。

　　公司声明称，假设收购已于去年1月1日发生，则其截至去年12月底止年度的备考股东应占盈利达7.18亿港元，中信资源已公布去年的经审核股东应占盈利为2.01亿港元。

　　中信资源在另一份公告中称，建议发行票据融资，以此收购上述油田资产的权益。消息人士表示，中信资源将发行一批7年期的美元债券，预计发行金额最少达3亿美元的标准规模，摩根士丹利和贝尔斯登负责发债事宜。

　　中信资源昨日还宣布，与远鸿投资有限公司订立选择权协议，中信资源有权以1.5亿美元的代价，购入天时集团能源有限公司的90%权益。后者有权开发及营运位于中国辽宁省渤海湾盆地海南——月东区块的油田，至2034年止。该油田估计原油量约6,500-7,500万吨。中信资源可于选择权协议订立起计90日内行使选择权购入该资产。

　　中信资源主席郭炎表示，拟购入的渤海湾油田正处于评估开发阶段，如果行使选择权，预计将会实行长远开发计划，有关资本开支将有待尽职审查结果而定。他指出，此项收购选择权给予公司进一步发展石油业务的机遇，是公司发展石油业务的一个里程碑，符合公司成为母公司天然资源旗舰的长远战略。

　　花旗昨日发表研究报告调高中信资源的投资评级，由“持有”调高至“买入”。该行指出，中信资源落实收购哈萨克斯坦油田资产,以及获选择权购入渤海湾油田90%权益,可进一步带动其产量强劲增长,以高峰产量计算,将可令该公司计划日产量高峰期的4.5万桶,额外增加60%。花旗称, 中信资源计划发行10亿美元票据,相信足以支付两项收购,估计今年底净负债对股本比率达到158%。

　　标准普尔日前给予中信资源长期企业信贷及高级无抵押票据的信贷评级为“BB”。标普表示，给予中信资源的信贷评级,是反映其独立信贷记录,及可受惠于在中信集团的战略发展地位。