节能减排成为当前宏观调控的重点之一,专家指出,石化、水泥、钢铁、有色等高能耗行业将直接感受到节能减排的压力,其中,中小型企业将面临生存寒流,从而加速行业内优胜劣汰,而对于节能环保行业的企业来说,则将继续感受政策“暖风”。
总体来看,高耗能行业都将面临节能减排带来的压力,有关环保支出的成本也会逐步增加。不过,专家指出,就行业内部来讲,节能减排的推进和落实将带来高耗能行业内部的优胜劣汰,具体来讲,行业龙头公司受到的影响不会很大,相比之下,规模较小的企业将受到较大冲击。
中信证券王野表示,目前国内煤炭消费量占到国内全部能源消费总量的七成以上,从这一点看,煤炭行业会受到较大影响。就上市公司来讲,煤炭的需求会受到一定抑制,但抑制程度不会很大。另一方面,规模小、回采率低、污染重、安全条件相对较差的中小型煤炭企业将最容易受到冲击,其生存空间将进一步恶化,因此节能减排反而会促使煤炭资源的整合,使资源向大企业集中。而大部分煤炭类上市公司规模都较大,因此对于优质的煤炭类上市公司来说,节能减排反而是长期有利的。
石化行业情况也是类似。银河证券李国洪认为,短期来看,企业的成本会加大,但长期来看,由于落后的产能会被淘汰,节能减排对小企业尤其是小的民营企业影响会比较大,而对石化业的龙头企业来说则是好事。
联合证券的叶洮则认为,节能减排如能切实贯彻,将对“节能”的整治重点铝行业,和“减排”的整治重点铅锌行业,形成供应量的限制,而对相关上市公司构成长期利好。
对于电力行业,国泰君安研究员姚伟认为,电力行业的优胜劣汰也会因此加速。由于限制小火电的发电就可以达到节能减排的目的,而小火电的“关停并转”就给优质电力企业带来了更多需求空间。另外,节能减排对于燃料价格的上涨也会有一定的抑制作用。
相比高耗能产业,本身就从事节能、环保产业的公司则将从节能减排的推进中受益良多。
比如,以生产节能灯具为主业的佛山照明(000541)、联创光电(600363)、雪莱特(002076)等公司。雪莱特的证券事务代表黄金凤在接受记者采访时表示,节能减排对公司肯定是利好。她介绍,目前国内灯具市场整体上节能型灯具所占比例还不是很高,尤其是广大的农村地区,大多还在使用普通的白炽灯泡,节能产品仍然有较大推广空间。浙江阳光(600261)的有关人士也对记者表示,节能减排将对公司经营带来正面影响。
另外,长期看来,新能源板块比如风电行业也将感受环保“铁腕”逐步到位的积极效应。而巨化股份(600160)、三爱富(600636)等拥有CDM项目而带来业绩大幅增长预期的化工类公司也将受到更多关注。
而对于污水处理行业,姚伟表示,节能减排对行业虽然也是利好,但由于该行业的公用事业性质,企业究竟能受益几何很难说。
(来源:陈健健)
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