S*ST沪科强硬冲刺二次股改

    □本报实习记者 王进 上海报道

    本月28日,S*ST沪科(600608)将召开股东大会,将上月表决失败的股改方案再次付诸表决。

值得注意的是,这次S*ST沪科将强硬冲关,公司11日表态说,“决定维持原股权分置改革方案不变”。而公司股票自14日复牌至今,每天均为涨停。

    这次股改对公司意义重大,因最近两年连续亏损,公司8日已被上交所实施退市风险警示,股票简称也改为了S*ST沪科。而一旦此次股改成功,该上市公司将会注入矿业资产,从而影响公司的主营业务结构。

    为顺利推动股改通过,S*ST沪科昨天特意发表公告,就对股改至关重要的大股东占款清欠问题进行说明,称根据南京仲裁委员会上月刚刚作出的裁决,公司及下属子公司将受让南京康成房地产实业有限公司的全部股权,并收购斯威特集团上海科技园产业基地1号、3号、5号楼资产来抵偿大股东的资金占用。如果以上两项实施完毕,上海科技持续一年多的解决5.9997亿元大股东占款问题就可基本结束。

    公司这次宣称在股改方案不变的情况下再次冲刺表决,其底气很大程度上来自其宣称的清欠已经接近尾声。在3月末的首次股改表决现场,有许多流通股股东表示,之所以投了反对票,是因为对公司大股东斯威特集团的清欠没有信心。斯威特从去年至今,对占用公司近6亿的欠款还债方案,出台了包括资产注入、股票抵押等在内的各种方案,但却无一正式实施。而沪科技的2006年年报也表示因大股东占用公司6.02亿元资金未归还,2006年度公司继续提取坏账准备,引致该年净利润出现大幅亏损。

    S*ST沪科昨天发布公告表示,公司将以南京康成的净资产评估值作为依据,受让其全部股权来抵偿大股东对公司的4.85亿元债务,目前这些股权的工商过户已经完成。据沪科技17日发布的最新资产评估结果：康成房产的净资产为5.11亿元,增值率高达140％。

    而斯威特科技园产业基地的3座大楼资产则将抵偿大股东的1.35亿元占用资金,据公司援引独立评估机构的报告,该项地产共计59954平方米,每平方米不足2300元,但目前其市场公允价已高于每平方米4000元。

    至于为何选择以资抵债而不是现金还款,公司表示,在大股东及其关联企业的绝大部分资产被多家法院查封和冻结,银行信用受损的情况下,再坚持现金还款已不现实,所以为避免久拖不决,公司在兄弟上市公司清欠经验的启发下,动用了司法诉讼、仲裁等各种方式,达到了今天的效果。

    虽然S*ST沪科乐观表示,两项资产一旦到位,大股东占款问题就将全部解决。但公司年报中,上海上会会计师事务所还是出具了保留意见,称“相关资产能否足额抵偿占用资金,以及南京雨花台产业基地所有权能否及时转移至公司具有重大不确定性”。

    另外,公司在4月28日披露的季报中谈及这次债务时表示,在公司受让南京康成股权问题上,根据早先签订的四方协议,虽然康成的净资产为5.11亿元,但在转让中还要扣除其为南京口岸进出口公司提供的2.54亿元贷款,故转让总价格为2.57亿元。此外,由于南京康成还欠南京口岸2.02亿元,所以公司还要代其支付南京口岸2.02亿元。

    如此算来,南京康成带给公司的实际效益应该所剩无几,故昨天公司公告中称南京康成的股权可以用来抵偿大股东的4.85亿元债务令人不解。

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