恒大提交上市申请在即 内地房企赴港最后阶段

    今年以来，诸多内地房地产商纷纷赶起赴港上市潮。近日瓜熟蒂落的是传闻已久的广州恒大集团旗下恒大地产。

　　据悉，恒大地产香港IPO攻略已进入最后筹备阶段，不出意外，最快将于今年6月份向港交所提交上市申请。

恒大此次集资5亿～7.5亿美元，目前已融到58.5亿元人民币。

　　值得注意的是，集团总裁许家印在上市之后还计划发行2.5亿～5亿美元债券，资产总和有望打破碧桂园（2007.HK）创下的融资纪录，成为今年集资额最大的内地房地产商。

　　“可以肯定的是中远地产已经在上市的最后关口了。至于恒大，由于盘子比较大，具体时间表尚难以确定。”作为恒大上市三大战略投资者之一的美林，其中国区业务主管蓬钢向本报记者证实。同时，美林也是中远房地产的上市投资者之一。

　　看来，许家印缔造内地最大单笔融资的雄心并非只是空话。此外，经过半年的筹备，中远、潘石屹旗下的SOHO中国以及奥园集团都到了收获果实的时刻。

　　下一个“碧桂园”？

　　此前本报曾独家报道，早在2006年12月，恒大就已经引进了美林、新加坡淡马锡以及德意志银行3家投行作为战略投资者，共同出资4亿美元。后许家印又通过发行可转换债券或纯债券方式，向知名投行募集到5亿美元的后续资金。

　　但早在2006年8月就将旗下惟一上市公司绿景地产股份以极为低廉的价格（每股仅1.88元）悉数变卖之后，许家印其实是在酝酿更大的“阳谋”——净壳赴港上市。

　　新加坡《南华早报》曾报道，恒大欲在香港进行首次公开招股前募集13亿美元。从目前融到的58.5亿元人民币外加计划发行的2.5亿～5亿美元的长期债券，似乎许的计划基本实现了一半。

　　“目前不是上不上的问题，而是以多大盘子的额度运作的问题。”恒大内部人士此前在接受本报记者采访时表示，恒大的低调是有原因的。

　　融资的同时，恒大也不忘不断做大自己的蛋糕。今年第一季度，恒大已于内地多个城市拿下约18幅地块。其区域范围早已突破了广东的局限。目前已进入全国10余个城市，土地储备超千万平方米：恒大在东北地区的土地储备就超过100万平方米；在华东地区，有约4万亩的土地储备。最近的一次是在4月20日，恒大与河南洛阳市签署了开发协议，在洛阳投资30亿元开发300万平方米的超级大盘。而恒大日前低调进入武汉土地出让市场，以8.29亿元获得位于武汉市九峰山森林附近的“地王”，该大手笔令其在武汉声名鹊起。

　　为了开发建设新拿到的地块，恒大还计划于今年进行700万平方米、为期3年的全国招标，时间跨度为2007年～2009年，招标总额高达人民币300亿元。

　　按照恒大目前的土地储备及资金实力以及上市后融资超过50亿港元，并发行40亿港元的长期债券融资，迈入百亿豪门的行列并非一句空话。

　　奥园集团抢搭顺风车

　　与恒大在同一时间做起赴港IPO之梦的内地房企还包括了SOHO中国、中远房地产、合景泰富、深圳天利置业以及奥园集团。

　　早恒大一步，沉寂多时的奥园集团已于近日向香港联交所递交了上市申请，计划融资额度超过20亿元人民币，预计最快7月份将正式登陆港交所。在瑞士银行等外资的支持下，奥园集团一举拿下广州新发展区域南沙的数块商业用地。

　　值得注意的是，奥园集团本打算在第三季度上市，但此次把上市时间表提前，分析人士认为，应有搭碧桂园上市效应顺风车的打算。

　　SOHO中国成功引入高盛及汇丰为上市保荐人，集资约为4亿美元之后，又于北京拿下了白家庄以及前门重要位置地块。据悉，不出意外的话，SOHO中国也将于6月份登陆港交所。

　　而目前最无上市悬念的是由中远持股44％的中远房地产，在摩根士丹利、高盛及美林的“保驾护航”之下，集资约30亿~40亿港元。据蓬钢透露，中远上市已经箭在弦上。

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