深长城(000042)在完成旗下两家施工企业的主辅分离后,专注于房地产行业的发展,目前公司已在珠江三角洲(深圳、东莞等)、长江三角洲(上海等)、环渤海湾区域(大连等)和成都地区完成布局,初步完成了全国性房地产开发的布局。
公司目前土地储备建筑面积约150万平方米,每股土地储备建筑面积在上市公司中处于中上水平,同时公司资产中还包括酒店、办公楼和商铺等商业地产,一方面提供了稳定的现金流,另一方面享受到资产价格上升带来的增值。股权升值巨大,每股增加1.5元:公司目前持有3.31%的深圳市振业(集团)股份有限公司、4.83%的深圳市天健(集团)股份有限公司、15%的深圳市金众(集团)股份有限公司和4.65%的深圳市特皓股份有限公司的股权,其中深振业A和深天健的股份已经可以上市流通。粗略计算,这些股权投资增值约3.66亿元,每股获得额外增值约1.5元。
广发证券分析师花长劲认为,预计2007年实现每股收益0.607元;2008年实现每股收益1.046元。考虑到公司目前的规模和发展速度,以25-30倍的动态市盈率水平对公司进行估值,对应每股价值为26.15-31.38元,加上长期股权投资的增值,股票合理价值为27.55-32.88元,给予“持有”评级。
作者:林容弟 今日投资
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