新股顺络电子申购指南！

　　※顺络电子申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称：顺络电子，申购代码为002138

　　一、本次发行的基本情况

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行股票总量为2,400万股，其中网下配售数量为480万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为1,920万股，占本次发行总量的80%。

　　3、发行价格：本次发行价格为13.60元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）29.89倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）22.30倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　4、网下配售时间：2007年5月31日（T－1日）（周四）9:00～17:00和2007年6月1日（T日）（周五）9:00～15:00。

　　5、网上发行时间：2007年6月1日（T日）（周五），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　日期　发行安排

　　T-6日（2007年5月24日　周四）刊登《招股意向书摘要》、

　　《初步询价及推介公告》

　　T-5日（2007年5月25日　周五）向询价对象进行初步询价、现场推介

　　T-4日（2007年5月28日　周一）向询价对象进行初步询价、现场推介

　　T-3日（2007年5月29日　周二）向询价对象进行初步询价、现场推介

　　初步询价截止日（17：00）

　　T-2日（2007年5月30日　周三）确定发行价格

　　刊登《网上路演公告》

　　T-1日（2007年5月31日　周四）1.刊登《初步询价结果及定价公告》、

　　《网下网上发行公告》

　　2.网上路演（中小企业路演网，14：00-17：00）

　　3.网下申购开始日（9：00-17：00）

　　T日（2007年6月1日　周五）　网上发行申购日，投资者缴款申购

　　网下申购截止日（9：00-15：00）

　　T＋1日（2007年6月4日　周一）冻结网上申购资金

　　T＋2日（2007年6月5日　周二）1.刊登《网下配售结果公告》

　　2.网下申购多余款项退还

　　3.网上申购资金验资

　　T＋3日（2007年6月6日　周三）刊登《网上中签率公告》、摇号抽签

　　T＋4日（2007年6月7日　周四）刊登《网上中签结果公告》

　　网上申购资金解冻

　　注：（1）、T日为网上发行申购日；

　　（2）、上述日期为工作日，如遇重大突变事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　1、设立方式

　　经商务部《关于顺络电子有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》商资批（2005）1272号文件批准，深圳顺络电子有限公司（以下简称顺络公司）以截止2004年12月31日经审计的净资产7,000万元为基础，按1：1的比例折为股份7,000万股，整体变更为深圳顺络电子股份公司。

　　2、发起人及其投入的资产内容

　　本公司发起人为金倡投资、广风投公司、恒顺通公司、顺捷公司、美洋公司。

　　顺络公司于2005年1月18日通过董事会决议，同意以2004年12月31日为基准日，将顺络公司依法整体变更设立为股份公司。2005年1月19日，顺络公司所有股东共同签署《关于深圳顺络电子有限公司拟依法整体变更设立为深圳顺络电子股份有限公司（筹）的发起人协议》，同意以顺络公司截止2004年12月31日经审计后的帐面净资产数额7000万元，按1:1的比例折为股份。2005年8月29日，经南方民和出具的《验资报告》深南验字（2005）第YA060号验证，本公司7,000万元的注册资本已全部缴清。

　　◎发行人主营业务情况：

　　1、发行人的主营业务

　　本公司主要从事片式电感器和片式压敏电阻器等新型电子元器件的研发、生产和销售，产品主要应用于通信、计算机及消费类电子产品等领域。

　　2、产品销售方式和渠道

　　公司采取直销方式，由公司市场部负责公司产品的销售。

　　凭借优质产品和完善服务，公司与国内外众多客户建立了长期的合作关系。目前公司产品以外销为主，外销比例超过50%。

　　3、所需主要原材料供应

　　公司生产产品的主要原材料为电极浆料、瓷粉和溶剂，基本上依靠进口。公司经过多年的商业运作，同国内外供应商结成了良好的商业伙伴关系，并且主要原材料均有二家以上的供应商，材料的供应、质量均可得到保证。

　　4、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

　　（1）行业竞争情况

　　本公司所处行业属于电子元器件行业中的电感器和敏感器件制造业。本行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营。

　　（2）发行人在行业竞争中的地位

　　(A)根据《2006年版中国电感器件市场竞争研究报告》，本公司为国内最大的片式电感器制造厂商，其中片式电感器产量约占国内同行总量的30%。

　　(B)本公司是国内少数能生产片式压敏电阻器的企业，2005年产量约占我国产量的50%。

　　(C)凭借雄厚的技术实力、优异的产品质量、完善的产品服务以及优秀的管理团队，公司赢得了国内外客户的信赖，与英特尔（Intel）、戴尔（Dell）、索尼（Sony）、松下（Panasonic）、夏普（Sharp）、日立（Hitachi）、三洋（Sanyo）、东芝（Toshiba）、汤姆逊（Thomson）、富士康、海信、波导、创维、步步高、比亚迪等国内外知名企业建立了广泛的业务合作。

　　(D)本公司2004年和2005年连续两年被德勤评选为亚太地区高科技高成长500强企业及2005年度中国高科技高成长50强企业。

　　◎公司发起人持股情况及主要股东：

　　股东名称　持股数(万股)　占总股本比例(%)　股份性质

　　香港金倡投资有限公司　4200.00　44.68　境外法人股

　　广东省科技风险投资有限公司　1400.00　14.89　国有法人股

　　深圳市恒顺通电子科技开发有限公司　1120.00　11.91　境内法人股

　　深圳市顺捷信息技术有限公司　168.00　1.79　境内法人股

　　深圳市美洋科技有限公司　112.00　1.19　境内法人股

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