上海世茂股份有限公司拟向实际控制人许荣茂控股的世茂房地产控股有限 公司(下称:世茂房地产)全资附属公司PeakGainInternationalLimited[下称: 世茂BVI(商业)]、间接全资附属公司北京世茂投资发展有限公司(下称:北京世 茂)和公司第一大股东上海世茂企业发展有限公司(持有公司177009474股股份, 占公司总股本的37%,下称:世茂企业)非公开发行数量不超过7亿股(含7亿股)A 股股票,其中:世茂BVI(商业)以其拥有的位于上海(佘山)等省市的约11个商业 地产项目(规划总建筑面积约400万平方米)作价入股认购不超过5.58亿股股份; 北京世茂以其拥有的北京华平大厦资产(建筑面积约72149平方米)认购不超过 0.72亿股股份;世茂企业以现金认购不超过0.7亿股股份,现金来源为世茂房地 产向世茂企业增资不超过7.5亿元人民币的增资现金,本次增资完成后世茂企业 将成为世茂房地产的控股子公司。
    上述交易属重大关联交易,尚需相关有权部门批准。本次非公开发行股票与 世茂BVI(商业)和北京世茂以资产认购股份同时实施。
    
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