安钢集团借壳安钢整体上市

　　以价值31.5亿元的资产认购安阳钢铁3.7亿股

　　本报实习记者 陆洲

　　安阳钢铁（600569）今日公告，公司拟向大股东安阳钢铁集团有限责任公司发行不超过37,725万股(含37,725万股)购买安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司78.14%股权等主要经营性资产。

本次拟购买的资产暂估价值约为人民币31.5亿元，发行价格为董事会决议公告日前20个交易日股票均价的算术平均值，即8.35元。由此，安钢集团借壳安阳钢铁实现整体上市。

　　安阳钢铁于今年5月23日发布公告称，公司有涉及非公开发行股票的重大事项，存在重大不确定性并同时停牌。公司今日开始复牌。

　　今日公告显示，本次发行的认购方式为资产认购。控股股东安钢集团持有的用以认购本次新股的资产包括：安钢集团持有的永通球墨铸铁管有限公司78.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司100%的股权、安钢集团机械设备制造有限责任公司100%的股权、安阳钢铁及上述三家公司向安钢集团租用的土地使用权和安钢集团下属的一座450m3炼铁高炉。上述用于认购本次发行新股的资产预估值约31.5亿元,最终作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。

　　公告称，根据公司初步估计，本次拟购买的资产2007年全年可以实现的净利润为16,204万元。今年一季度，安阳钢铁产铁456.17万吨，同比增长49.00%；产钢595.36万吨，同比增长23.94%；产钢材540.62万吨，同比增长20.51%。公司实现主营业务收入165.36亿元，同比增长13.27%；实现净利润20025.92万元，同比大增721.86%，每股收益0.1元。

　　公司认为，本次收购将大幅度减少安阳钢铁与安钢集团的关联交易，构建更加完整独立的经营实体，提高公司独立的市场竞争能力，更有利于维护社会公众股东的利益。同时，有利于发挥产业链的整体协同效应，提升公司的盈利水平，增强公司的可持续性发展能力。另外，随着土地使用税的迅速提高以及土地公允价值的不断上涨，土地使用权租赁费也将呈逐年上涨趋势。收购安钢集团土地使用权，有利于降低公司的综合经营成本。

　　资料显示，安钢集团始建于1958年，经过近50年的发展，现已成为国家特大型钢铁生产企业和河南省重要的钢铁生产基地。建厂以来，特别是改革开放以来，安钢集团保持了持续27年盈利的优良业绩，已经跻身年产钢500万吨的十五大钢铁企业行列。

　　2003年3月，安钢集团制定并迅速实施了“三步走”发展战略，力争在5年左右时间内，把自身建成年销售收入超过300亿元的现代化钢铁集团。企业核心竞争力得到垂直提升，成为在国内外均具较强综合竞争实力的钢铁集团。（中证网）

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