安阳钢铁启动集团整体上市战略

    公司拟以每股8.35元向安阳集团发行不超过3.77亿股股份,用以收购其主要经营性资产

    证券时报记者 周 悦

    本报讯 安阳钢铁(600569)今日披露,公司计划以每股8.35元的价格向安阳钢铁集团有限责任公司发行不超过3.77亿股股份,此次非公开发行股票用以收购集团公司暂估价值约31.5亿元的主要经营性资产,包括：安钢集团持有的永通球墨铸铁管有限责任公司78.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司100%的股权、安钢集团机械设备制造有限责任公司100%的股权、安阳钢铁及上述三家公司向安钢集团租用的土地使用权和安钢集团下属的一座450立方米的炼铁高炉。

    公司认为,此次定向增发收购资产有利于发挥产业链的整体协同效应,提升公司的盈利水平,增强公司的可持续性发展能力。根据公司初步估计,此次拟购买的资产2007年全年可实现净利润1.62亿元。

    资料显示,永通球墨铸铁管有限责任公司属安钢集团的控股子公司,安钢集团持有其78.14%的股权。该公司成立于2002年,2005年6月30日经安钢集团董事会和河南省国资委批准,吸收合并了安钢集团水冶钢铁有限责任公司,公司主营产品具体包括球墨铸铁管、生铁、烧结矿、球团矿等。经过多年的生产和发展,现已形成了球墨铸铁管15万吨、生铁106万吨、烧结矿140万吨、球团矿130万吨的生产规模,球墨铸铁管在本行业内中具有较高的产品知名度和影响力。安阳钢铁表示,炼钢生铁、烧结矿、球团矿是该公司生产经营产品所需的重要原料,球墨铸铁管则与公司产品无直接关系。永通球墨铸铁管有限责任公司2006年实现净利润6363.12万元,截至2007年1季度,总资产达10亿元。

    建筑安装工程有限责任公司和机械设备制造有限责任公司均为安钢集团的全资子公司。建筑公司主要为安阳钢铁提供建筑、安装、维修等服务,该公司2006年实现净利润643.63万元,截至2007年1季度,总资产1亿元；设备公司主要为安阳钢铁提供设备、备件,以及安装维修等服务。该公司2006年实现净利润332.10万元,截至2007年1季度,总资产1.16亿元。

    此次拟收购的资产还包括带租约的集团公司的土地使用权及450立方米的炼铁高炉。其中土地使用权包括安阳钢铁租赁安钢集团的土地使用权和上述3家公司使用的安钢集团的土地使用权。安阳钢铁所占用的土地均系向集团公司租赁,其中,2006年全年支付土地租赁费2448万元；高炉2001开工建设,2002年建成投产,现为安钢集团唯一与炼铁相关的资产,此前由安阳钢铁租用。根据安阳钢铁与安钢集团达成的资产租赁协议,租用安钢集团450立方米高炉年租金1500万元,租赁期限为2005年8月2日至2008年8月2日。

    同时,公司提示,本次发行股份购买资产须取得政府主管部门的批准或核准后方可实施,本次发行股份购买资产能否通过股东大会审议及能否取得政府主管部门的批准或核准,以及最终取得政府主管部门批准或核准的时间都存在不确定性。