世纪中天定向增发9000万股

    □本报记者 徐建军

    世纪中天(000540)今日公告,公司拟向特定对象非公开发行股票,发行股票总量不超过9,000万股。

    公司本次非公开发行新股募集资金将用于收购控股股东金世旗控股下属的两个房地产公司,包括贵州欣泰房地产开发有限公司100%股权、贵州金世旗房地产开发有限公司100%股权,还将用来投资“中天花园”三期项目和“世纪新城”三号地项目的建设。其中股权交易总价预计约3.2亿元,由股权出让方给予一定的折让定价；用于“中天花园”三期项目和“世纪新城”三号地项目建设的资金预计为7.8亿元。

    公司已与金世旗控股于6月10日签署《股权转让意向书》,约定公司拟受让金世旗控股所持的欣泰地产100%股权和金世旗地产100%股权。

    欣泰地产为金世旗控股的全资子公司,目前主要负责开发位于贵阳市金阳区金阳大道南段的景怡西苑壹组团到肆组团的经济适用房,建筑规模约56.59万平方米。欣泰地产2006年亏损998万元,今年1至5月份亏损1346.5万元。截至今年5月31日,公司总资产7.79亿元,净资产8421.04万元。

    金世旗地产为金世旗控股的全资子公司,金世旗地产目前主要负责开发位于贵阳市花溪区花溪镇的欣盛楠苑经济适用房,建筑规模约11.15万平方米。金世旗地产2006年净利润亏损681.76万元,2007年1-5月亏损366.99万元,截至今年5月31日,公司总资产1.90亿元,净资产4214.09万元。

    本次关联交易中,欣泰地产100%股权的受让价格约为2.58亿元,金世旗地产100%股权的受让价格约为6200万元。最终受让价格将以具有证券从业资格的评估机构评估后的股权净值为基准,由金世旗控股给予一定的折让后定价。

    中天花园三期项目位于贵阳市云岩区贵开路茶店村,该区域前期已开发的中天花园一、二期共计30多万平方米,已基本销售完毕；三期项目占地约568.5亩,总建筑面积约54.90万平方米,开发工期约为五年。中天花园三期项目预计总投入12.18亿元,2007、2008年计划投入资金5.41亿元。公司此次募集资金的3.07亿元用于中天花园三期项目的开发建设。

    本次定向增发拟投资的世纪新城三号地项目位于贵阳市南明区东山片区红岩路,该区域前期已开发有世纪新城一、二期共计17万平方米及3号地11组团,销售完毕；三号地项目占地约924.27亩,尚可开发量约80.94万平方米,开发工期约为五年。世纪新城三号地项目预计总投入15.73亿元,2007、2008年计划投入资金8.32亿元。公司此次募集资金的4.72亿元用于世纪新城三号地项目的开发建设。

    公司称,本次关联交易能增加公司的土地、项目储备,将大幅提高公司业绩,使公司具备持续、顺畅的融资能力。同时,可避免同业竞争,促进公司规范运作。