世纪中天拟定向增发9000万股

    为避免同业竞争,部分募资将收购大股东旗下的欣泰地产、金世旗地产股权

    证券时报记者 钟 彩

    本报讯 世纪中天(000540) 停牌一周之后,今日终将其定向增发案提交给公众。

根据方案,公司拟定向发行不超过9000万股(含)A股,预计募集资金11亿元,用于投资“中天花园”三期项目和“世纪新城”三号地项目的建设；以及收购大股东金世旗控股持有的贵州欣泰地产100%股权、贵州金世旗地产100%股权,从而实现公司房地产开发业务的整体上市。

    世纪中天定向增发方案进一步显示,此次发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票收盘价算术平均值的90%,发行对象不超过10 名,包括证券投资基金、证券公司、QFII、上下游的战略投资者等特定投资者。募集资金投向中,用于“中天花园”三期项目和“世纪新城”三号地项目建设的资金预计为7.8亿元；另外投资2.58亿元用于收购控股股东持有的欣泰地产100%股权,6200万元用于收购金世旗地产100%股权。

    此次增发欲着重投向中天花园三期以及新城三号地项目。据了解,中天花园前期已开发的中天花园一、二期共计30 多万平方米,已基本销售完毕；三期项目占地约568.5亩,总建筑面积约54.90万平方米,开发工期约为五年。中天花园三期项目预计总投入12.18亿元,2007、2008 年计划投入资金5.41亿元。此次募集资金中的3.07亿元将用于三期项目的开发建设。

    世纪新城三号地项目方面,该区域前期已开发有世纪新城一、二期共计17万平方米及3号地11组团,销售完毕；三号地项目占地约924.27亩,尚可开发量约80.94万平方米,开发工期约为五年。世纪新城三号地项目预计总投入15.73亿元,2007、2008年计划投入资金8.33亿元。此次募集资金中的4.73亿元用于世纪新城三号地项目的开发建设。

    同时,世纪中天称,为避免与控股股东的同业竞争,整合房地产开发业务,实现房地产开发业务的整体上市,公司拟在此次非公开发行股票的申请经中国证监会核准后,以现金方式受让金世旗控股持有欣泰地产、金世旗地产全部股权。交易最终价格将以具有证券从业资格的评估机构评估后的股权净值为基准,由股权出让方给予一定的折让定价。股权受让后,欣泰地产、金世旗地产将成为世纪中天的控股子公司,将增加公司的土地、项目储备。公司表示,此举将大幅提高公司业绩。

    资料表明,欣泰地产目前主要负责开发位于贵阳市金阳区金阳大道南段的景怡西苑壹组团到肆组团的经济适用房,建筑规模约56.59万平方米。金世旗地产目前主要负责开发位于贵阳市花溪区花溪镇的欣盛楠苑经济适用房,建筑规模约11.15万平方米。公司认为,该两笔收购将会给公司带来优质的住宅房地产资产与业务,有助于提高公司的盈利水平。

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