今日发新股拓邦电子申购指南

　　※拓邦电子申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称：拓邦电子，申购代码为002139。

　　一、本次发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、发行数量

　　本次发行数量为1,808万股，其中，网下向询价对象配售数量为360万股，占本次发行总量的19.91%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1,448万股，占本次发行总量的80.09%。

　　3、发行价格

　　本次发行价格为10.48元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）29.94倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）19.05倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　4、网下配售时间

　　2007 年6月19日（T－1日，周二）9:00～17:00及2007年6月20日（T日，周三）9:00～15:00。

　　5、网上发行时间

　　2007年6月20日（T日，周三），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30、13:00～15:00）。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　日期　发行安排

　　T-6日（2007年6月12日周二）刊登《招股意向书摘要》、

　　《初步询价及推介公告》

　　T-5日－T-3日（2007年6月13日　初步询价及推介工作初步询价截止时间下午17：00

　　周三-2007年6月15日周五）

　　T-2日（2007年6月18日周一）刊登《网上路演公告》

　　T-1日（2007年6月19日周二）刊登《初步询价结果及定价公告》、

　　《网下网上发行公告》网下申购开始

　　（9：00～17：00）网上路演

　　T日（2007年6月20日周三） 网下申购截止日（9：00～15：00）

　　网上发行申购日（交易时间）

　　T+1日（2007年6月21日周四）冻结网上申购资金

　　T+2日（2007年6月22日周五）网上申购资金验资网下申购多余款

　　项退还刊登《网下配售结果公告》

　　T+3日（2007年6月25日周一）刊登《网上中签率公告》摇号抽签

　　T+4日（2007年6月26日周二）刊登《网上中签结果公告》网上申购多余款项退还

　　注：1、T日为网上发行申购日；

　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点

　　深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　经广东省深圳市人民政府深府股200224号《关于同意改组设立深圳市拓邦电子科技股份有限公司的批复》的批准，深圳市拓邦电子科技有限公司组织形式变更为股份有限公司。2002年8月16日，在深圳市工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》，工商注册号为：4403011120855，注册资本为2,100万元，法定代表人为武永强。

　　本公司发起人为深圳市拓邦电子科技有限公司的全体股东，即：武永强、纪树海、珠海清华科技园创业投资有限公司、齐红伟和李先乾。

　　上述股东以其持有的公司前身深圳市拓邦电子科技有限公司的出资作为设立本公司的出资资产。深圳市拓邦电子科技有限公司截止2001年9月30日经评估的净资产2,103.01万元，将2,100万元折合为股本，剩余30,065.59元以利润形式按比例分配给原有股东。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主营业务为各类电子智能控制产品的设计、开发、加工、制造和销售，主要为家电、汽车、电池等行业提供配套所需的各种电子智能控制产品。

　　目前，公司的主要产品为家电类的电子智能控制产品。智能控制产品作为家电等终端产品的控制核心部件，用于控制这些产品的工作及用户的操作和显示。

　　生产产品所需主要原材料为IGBT、芯片、PCB、散热片、变压器、整流桥堆等电子元器件；产品均由公司自行向下游企业直销。

　　国际电子智能控制行业集中度较高，主要生产厂商有德国 DIEHL AKO Stiftung & Co.KG公司（代傲公司）和英国英维斯集团。全球洗碗机电子智能控制器等产品高端市场几乎被英维斯和AKO垄断，这两家公司是拓邦电子进入国际洗碗机电子智能控制等产品高端市场的潜在竞争对手。

　　目前国内能研发和生产电子智能控制产品的企业有几十家，但真正具备研发实力及上规模的企业为数不多。业内领先企业主要有屹东电子、拓邦电子、盈科、前锋、蓝威、英维思、AKO等几家上规模的企业。

　　拓邦电子是国内最早从事电子智能控制产品开发、生产和销售的企业。经过多年的发展，公司已经成为国内最大的电子智能控制产品的专业生产企业，在用于电磁炉、洗碗机的电子智能控制产品市场中，市场占有率分别为20.84%和15.00%，居同行业首位，在应用于洗衣机、微波炉的电子智能控制产品市场中，市场占有率分别为5.00%和12.12%，分别居同行业第二位和第三位。

　　◎有关股本的情况：

　　（一）公司本次发行前后股本情况

　　公司本次发行前总股本为3,192万股，本次发行不超过2,000万股，占发行后总股本的比例不超过38.5208%。

　　(二)前十名股东

　　本次发行前，公司前10名股东持股情况如下表：

　　股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）

　　武永强1,607.250.3509

　　珠海清华（SLS） 676.221.1842

　　纪树海　635.219.8997

　　张恩峰86.82.7193

　　林建莲25.00.7832

　　彭干泉22.40.7018

　　戴新 19.60.6140

　　股东名称　持股数量（万股） 持股比例（%）

　　马伟　19.60.6140

　　黄远林16.80.5263

　　张科科16.80.5263

　　注：SLS指国有法人股，即State-own Legal-person Shareholder的缩写。

　　（三）公司前十名自然人股东及其在公司任职情况

　　股东名称　持股数量（万股） 持股比例（%） 在公司任职情况

　　武永强 1,607.250.3509 董事长

　　纪树海635.219.8997董事

　　张恩峰86.82.7193董事兼采购部部长

　　林建莲25.00.7832 无

　　彭干泉22.40.7018电气控制事业部总经理

　　戴新　19.60.6140董事

　　马伟　19.60.6140 总经理

　　黄远林16.80.5263 拓邦汽车电子法定代表人

　　张科科16.80.5263 制造部部长

　　万斐　16.80.5263监事兼综合管理部部长

　　（四）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

　　保荐人光大证券认为：武永强的姐姐武永平、哥哥武永刚分别持有深圳市吉之光电子有限公司20%股权；各自然人股东之间不存在关联关系；各自然人股东为其所持有股份的最终和真实持有人，不存在以代理、信托等方式持股的协议或类似安排。

　　发行人律师认为：武永平、武永刚分别持有深圳市吉之光电子有限公司20%股权；发行人自然人股东之间不存在关联关系；发行人各自然人股东是其所持有股份的最终和真实所有人，不存在为他人以代理、信托等方式持有发行人股份的情形。

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