大幕开启 城商行上市潮涌

    □本报记者 石朝格 北京报道

    证监会发审委决定于6月22日审议南京银行、宁波银行A股IPO申请。而作为国内最大城商行的北京银行也在为争取早日上市做各方面的努力,并一直与上述两家城商行在争夺城商行第一股的“头衔”,有消息称,已经递交上市申请的北京银行也将很快进入发行审核程序。

    花开两朵 各表一枝

    有迹象显示,南京银行、宁波银行此次上会可谓“花开两朵,各表一枝”。

    “既体现了公平竞争,又避开了各自的锋芒。”有市场分析人士向记者表示,由于目前尚无城商行上市的先例,因此无论哪一家城商行先行挂牌都会有很大的示范效应,“监管层如此安排,其用心可谓良苦。”

    根据两家银行的招股说明书申报稿,此次南京银行拟发行不超过7亿股A股,占发行后总股本的比例不超过36.72%,并拟申请于上交所上市。该行此次发行由中信证券担任保荐机构,将采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

    而宁波银行则拟发行不超过4.5亿股,占发行后总股本的比例不超过18%,所募集资金用于补充资本金。宁波银行由高盛高华任保荐人,拟申请于深交所中小板上市。与南商行不同的是,宁波银行的此次发行不进行战略配售,直接采用网下配售和网上资金申购相结合的方式。

    城商行上市潮涌

    继一些国有商业银行与股份制商业银行接连上市之后,城市商业银行将“接棒”成为今后银行上市的“主力军”,掀起新一轮银行上市潮。

    在示范效应下,上海银行、重庆市商业银行、杭州市商业银行等准备或A+H股或A股上市都已进入实质性操作阶段,并掀起新一轮银行上市浪潮。

    与此同时,西安、济南、南充、天津等几家引进了境外战略投资者的城商行也在积极准备之中。尽管这些银行在114家城商行中规模较小,但从各项主要经营指标上来说都堪称一流,它们的上市动力也不可小视。

    尽管在114家城商行中,已有9家银行明确表示了上市意向,但真正有实力“冲击”城商行第一股的仅有少数几家而已,特别是北京银行、南京银行、宁波商业银行,它们都各具优势,而且都已递交了上市申请材料。

    分析人士称,这三家银行各有优势,北京银行资产规模最大,已步入了国际中型银行之列；南京银行盈利能力最好,而且最先进入上市辅导期；而宁波银行则以最佳的资产质量吸引着投资者,“无论谁先上市,其经营业绩都会有一个较大幅度的提升”。

    出于其他城商行IPO定价的考虑,无论哪一家城商行先上市都会相当谨慎,其首发定价将成为之后其他城商行IPO的定价参照,预计定价可比中信、华夏等股份制商业银行。